Сбербанк России выступает в качестве организатора и Агента по синдицированному кредиту «Группе ГАЗ»
Рассказать об этой новости
3 марта 2010 года, г. Москва – Сбербанк России выступает в качестве организатора и Агента по синдицированному кредиту «Группе ГАЗ» в размере 39,3 млрд рублей, который предоставлен с целью рефинансирования кредитного портфеля Группы. Доля Сбербанка России в синдикате составила 16%.
Кредит предоставлен по ставке рефинансирования ЦБ + 4%. Срок кредита составляет 5 лет. Кредит обеспечен залогом основных средств предприятий Группы, залогом товаров в обороте, залогом 16,2% казначейских акций ОАО «ГАЗ», перекрестными поручительствами 22 компаний Группы ГАЗ. На 50% суммы кредита была предоставлена государственная гарантия.
Реструктуризация задолженности Группы ГАЗ путем организации синдиката кредиторов является для Сбербанка России знаковой сделкой. Банк впервые выступил в качестве организатора синдиката с таким количеством участников и сторон – 22 банка кредитора, 8 предприятий-заемщиков, 22 компании Группы, выступивших залогодателями и поручителями по синдицированным кредитам, Минфин России, выступивший от имени Российской Федерации как Гарант по всем кредитам предприятий Группы.
Организация столь крупной синдицированной сделки – прецедент не только для Сбербанка России, но и для российского банковского сектора в целом: крупнейший в истории рынка синдицированный кредит, организованный по российскому праву и реализованный при непосредственной поддержке Правительства Российской Федерации.
Юридическим советником по сделке выступила международная юридическая фирма Чадборн и Парк ЛЛП.
Состав кредиторов: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк ВТБ», ОАО ГПБ, ЗАО АКБ «Абсолют Банк», ОАО «Альфа-банк», ЗАО КБ «Гарантии Банк - Москва», ЗАО «Кредит Европа Банк», ОАО «Банк Петрокоммерц», ОАО «Уралсиб», ЗАО «ЮниКредит Банк», ЗАО «Райффайзенбанк», ООО «Барклайс Банк», ЗАО «Королевский Банк Шотландии», ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток», ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», ОАО «Сведбанк», Commerzbank AG, Natixis, Credit Suisse Int., Erste Group Bank AG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Nomura International plc.
Заемщики: ОАО «ГАЗ», ООО «АЗ ГАЗ», ОАО «ЯЗДА», ОАО «Автодизель», ООО «ПАЗ», ООО «Русские автобусы – Группа ГАЗ», ОАО «АЗ «Урал»», ООО «Грузовые автомобили – Группа ГАЗ».
