logo
Ещё
12 апреля
МТС Банк объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже

МТС Банк объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже

ПАО «МТС-Банк» (далее – «Банк» или «МТС Банк») объявляет о намерении провести первичное публичное размещение (далее – «IPO» или «Размещение») обыкновенных акций (далее – «Акции») на Московской бирже.

  • Инвесторам будут предложены Акции Банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены Банком на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса.
  • МТС Банк демонстрирует один из самых высоких темпов роста в необеспеченном розничном кредитовании на рынке. В 2020–2023 гг. кредитный портфель[1] Банка рос со среднегодовыми темпами 39%, более чем вдвое опережая рынок в целом[2]. Капитал Банка в этот период рос со среднегодовыми темпами 31%.
  • Собственная экспертиза в розничном банкинге и интеграция с экосистемой ведущего телеком-оператора России создают значительный потенциал для дальнейшего прибыльного роста бизнеса и увеличения доли на рынке розничного кредитования России. Банк в среднесрочной перспективе ставит себе целью удвоить кредитный портфель и клиентскую базу (до 8 млн активных клиентов), ожидая постепенного увеличения рентабельности капитала (ROE) до уровня 30%.

Председатель Правления МТС Банка Илья Филатов прокомментировал:

«В основе нашей бизнес-модели лежит уникальное сочетание собственной экспертизы в цифровом банкинге и возможностей масштабной экосистемы ведущего телеком-оператора страны. Мы создали эффективные платформенные онлайн и оффлайн решения для привлечения и удержания клиентов. Это позволяет нам создавать первоклассный клиентский опыт с фокусом на цифровых каналах, где мы совершаем более 80% продаж, а также демонстрировать высокую эффективность в привлечении и обслуживании клиентов.

Мы построили прибыльный бизнес с высокой эффективностью и темпами роста. В наиболее прибыльном и привлекательном сегменте российского банковского рынка — сегменте необеспеченного кредитования физических лиц — Банк в 2017–2023 годах рос более чем втрое быстрее рынка и быстрее любого из ТОП-10 игроков, переместившись с 21 на 8 позицию[3]. Это позволило Банку в 7 раз увеличить операционный доход при росте активов более чем втрое. Отношение операционных расходов к доходам (cost-to-income, CIR) составляет 31,2%[4], рентабельность капитала (ROE) — 20%.

Намерение стать публичной компанией подтверждает выход МТС Банка на новый этап развития. Это придаст дополнительное ускорение прибыльному росту Банка и тем самым позволит создать дополнительную стоимость для акционеров».

Предварительные параметры IPO

  • Размещение состоит исключительно из Акций, выпущенных Банком в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные Банком в ходе IPO средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста;
  • В рамках Размещения мажоритарный акционер Банка, ПАО «МТС», не планирует продавать принадлежащие ему Акции. По итогам IPO ПАО «МТС» сохранит мажоритарную долю в капитале Банка;
  • Ожидается, что Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций в течение 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже;
  • В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов;
  • Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — физическим лицам, а также институциональным инвесторам;
  • Подать заявку на приобретение Акций будет возможно через ведущих российских брокеров, в том числе, и через брокера ПАО «МТС Банк». Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.

Эмиссионные документы будут доступны по ссылке.

В случае принятия решения о проведении IPO, Банк раскроет необходимую дополнительную информацию на своем официальном сайте и в Центре раскрытия корпоративной информации.

Преимущества МТС Банка

Быстрорастущий цифровой розничный банк

  • МТС Банк — один из самых быстрорастущих банков на российском рынке розничных банковских услуг. В 2020–2023 гг. кредитный портфель[5] Банка рос со среднегодовыми темпами роста (СГТР) в 39%, более чем вдвое опередив рынок в целом[6]. Операционные доходы также продемонстрировали высокий уровень роста (СГТР 45%).
  • Благодаря динамичному росту бизнеса, по итогам 2023 г. Банк стал 8-м крупнейшим игроком в ключевом для себя сегменте необеспеченного розничного кредитования[7], а также вошел в топ-25 банков России по размеру активов[8], топ-27 банков по размеру капитала[9], топ-30 банков по чистой прибыли[10].

Лидирующие позиции в наиболее маржинальных сегментах банковского рынка

  • Банк фокусируется на быстрорастущем рынке необеспеченного розничного кредитования. По данным Frank RG, по итогам 2023 г. Банк входит в Топ-6 банков России по портфелю кредитных карт, в Топ-9 банков по портфелю кредитов наличными, а также является банком №1 в России в сегменте POS-кредитов (кредиты на приобретение товаров), которые стали важным инструментом привлечения клиентов с целью кросс-продаж других кредитных продуктов.
  • По оценкам Frank RG, среднегодовой темп роста кредитного портфеля физлиц российских банков в 2024–2028 гг. составит 11%[11]. При этом, как прогнозируется, доля необеспеченного кредитования в розничном кредитном портфеле будет расти за счет опережающего роста кредитов наличными и кредитов по кредитным картам. Также высокий потенциал роста имеют продукты краткосрочной рассрочки BNPL («buy now pay later», «покупай сейчас, плати позже»), которые также являются целевыми для Банка.

Эффективная платформа продаж

  • Банк активно развивает современную финтех-платформу и наращивает проникновение цифровых каналов в клиентскую базу. На цифровые каналы приходится около 85% продаж нецелевых потребительских кредитов Банка. С 2021 по 2023 год количество уникальных пользователей мобильного приложения и личного кабинета на сайте Банка за месяц (MAU) увеличилось на 29% до 2,1 млн человек[12].
  • Передовая ИТ-инфраструктура Банка позволяет непрерывно повышать эффективность бизнес-процессов и совершенствовать клиентский опыт. Накопленная экспертиза по работе с Big Data позволяет обрабатывать более 2 млн заявок в месяц, при этом средний срок рассмотрения заявки по ключевым продуктам не превышает 90 секунд.
  • Развитие ценностного предложения и одна из лучших на рынке систем взаимодействия с клиентами сделали Банк одним из лидеров рынка по уровню перекрестных продаж. В 2022-2023 годах 36%-38% клиентов POS-кредитования оформляли как минимум один новый кредитный продукт Банка в следующие 12 месяцев.
  • Значительный уровень цифровизации Банка подтверждается его высокими позициями в рейтингах инновационности Skolkovo Fintech Hub (Сколково Финтех Хаб)[13], а также многочисленными наградами, которых были удостоены онлайн-сервисы Банка.

Синергии с экосистемой МТС, расширяющие возможности прибыльного роста

  • МТС Банк является частью одной из крупнейших технологических экосистем в России, которая объединяет широкий набор цифровых сервисов вокруг крупнейшего сотового оператора страны с общей базой абонентов более 81,1 млн человек[14]. Стоимость привлечения клиента из экосистемы МТС на 79% ниже по сравнению с неэкосистемными клиентами, среднегодовая доходность клиента экосистемы выше в 1,8 раз.
  • Возможности встраивания финансовых сервисов и услуг в экосистему МТС открывают значительный потенциал для дальнейшего масштабирования бизнеса. Банк формирует комплексные предложения сервисов на основе наиболее интересных для его клиентов продуктов экосистемы, в том числе подписки МТС Premium (МТС Премиум) или программ лояльности, что позволяет совершенствовать ценностное предложение для текущих клиентов и увеличивать охват клиентов МТС.
  • Массивы больших данных экосистемы и инструменты анализа данных позволяют Банку повышать точность кредитного скоринга и создавать персонализированные предодобренные предложения кредитных продуктов с низким риском. Доля одобренных кредитных заявок в ключевых продуктах Банка для экосистемных клиентов МТС в среднем на 20% выше, чем для неэкосистемных клиентов по итогам 2023 года.
  • Сервисы Банка доступны в приложении «Мой МТС» и примерно в 2800 салонах МТС.

Эффективная и устойчивая бизнес-модель с четкой стратегией роста

  • Бизнес-модель Банка отличается значительной долей некредитных доходов и высокими показателями эффективности. По итогам 2023 года 33% операционных доходов[15] Банка приходилось на чистые комиссионные доходы (ЧКД), которые в основном представлены комиссиями по расчётным операциям клиентов, агентским вознаграждением за продажу страховых продуктов и прочими доходами. В 2020–2023 гг. Банк нарастил ЧКД более чем в 3,7 раза до 21,4 млрд руб.
  • Высокий уровень цифровизации бизнес-процессов и синергии с экосистемой МТС позволили Банку планомерно повышать свою эффективность. С начала 2020 года отношение операционных расходов к доходам (cost-to-income ratio, CIR) снизилось с 47,5% до 31,2%[16].
  • Среднесрочная стратегия Банка нацелена на:
  • продолжение опережающего роста в необеспеченном розничном кредитовании;
  • увеличение базы активных клиентов с 3,8 млн до 8 млн клиентов и дальнейшее снижение стоимости привлечения клиентов, в том числе через рост проникновения в клиентскую базу экосистемы МТС;
  • дальнейшее повышение продолжительности жизни клиента с Банком и ценностного предложения для клиентов через запуск новых кредитных продуктов и активное развитие ежедневного банкинга («daily banking») — современных транзакционных и расчетных сервисов, а также трансграничных расчетов;
  • продолжение роста возврата на капитал (ROE).

[1] За вычетом резервов

[2] Согласно данным ЦБ РФ по розничному кредитному портфелю банковского сектора

[3] По данным Frank RG

[4] В соответствии с отчетностью Банка по МСФО

[5] За вычетом резервов

[6] Согласно данным ЦБ РФ по розничному кредитному портфелю банковского сектора

[7] Данные Банка, Frank RG

[8] https://www.banki.ru/banks/ratings/

[9] https://riarating.ru/images/63025/76/630257624.pdf

[10] https://riarating.ru/images/63025/71/630257194.pdf

[11] https://frankrg.com/wp-content/uploads/2024/02/768e51059531.pdf

[12] Здесь и далее в этом разделе приведены данные МТС Банка в соответствии с расчетными управленческими показателям по итогам 2023 года, если не указано иное.

[13] https://sk.ru/news/v-rejtinge-innovacionnosti-bankov-skolkovo-smenilsya-lider

[14] Учитывается количество SIM-карт.

[15] До создания резервов под кредитные убытки, в соответствии с отчётностью Банка по МСФО по итогам 2023 года

[16] В соответствии с отчетностью Банка по МСФО