Ваш город
По вашему запросу ничего не найдено.
Города России
Области России
0
Поиск
Вернуться к списку

Лучшие страховые компании 2015 года (по работе с физическими лицами)

В 2015 году страховки для граждан подорожали, Центробанк отозвал лицензии у 70 страховщиков, а автовладельцы стали чаще покупать поддельные полисы ОСАГО через сайты бесплатных объявлений. Несмотря на это и на сокращение динамики развития рынка страхования в целом, многие страховые компании сумели справиться с большинством проблем и достичь высоких показателей в работе. Сравни.ру составил рейтинг лучших страховых компаний России, оказывающих услуги физическим лицам.

Критериями оценки рейтинга выступали статистические и нефинансовые показатели: объёмы страховых премий, их динамика по сравнению с 2014 годом, общая убыточность направления, важная для потребителя доля отказов в выплатах среди урегулированных страховых случаев, а также надёжность компании и качество обслуживания. 

Небольшие компании с долей рынка от 0,5% получили возможность конкурировать в рейтинге с монстрами страхового рынка за счёт более качественных значений годовой динамики, доли отказов в выплатах, общей убыточности и т.д.

Большинство выбранных статистических показателей (объём страховых премий, динамика, доля отказов) были разделены на составляющие: по договорам с физическими лицами и по договорам с юридическими лицами. В этом рейтинге мы определили лучшие страховые компании по работе с физическими лицами в различных сферах страховой деятельности. 

Лучшие страховые компании: каско 

Совокупные сборы (премии) страховщиков по каско в 2015 году уменьшились на 14,3% по отношению к 2014 году. По договорам с физическими лицами динамика ещё хуже – 20,2%, убыточность направления в целом остаётся высокой (выше 93%). И тот, и другой показатели у 10 лучших компаний в этой номинации оказались выше среднерыночных значений.

«Либерти страхование», «Интач страхование» и компания «Гайде», сборы которых за 2015 год по этому направлению сравнительно невысоки (менее 1% от сборов по рынку), показали рост премий по каско. А даже небольшая положительная динамика этого показателя, при рыночной медиане -13,3%, приносила высокий балл за показатель. По доле отказов в выплатах из этой тройки к среднерыночному значению 4% близок только «Интач», у «Гайде» и «Либерти» процент отказов значительно меньше.

Первое место по каско заняла компания с наибольшей долей рынка по сборам «РЕСО-Гарантия». Она сумела не только увеличить (пусть и на 2,7%) объём премий по сравнению с 2014 годом, но и показать достаточно невысокую долю отказов в выплатах (2,3%), плюс общую убыточность направления значительно более низкую, нежели среднерыночная (77,7% против 93,7%).

Что касается совокупной убыточности направления (с учётом не только физических, но юридических лиц), то лишь у одной компании из попавших в топ-10 по каско, этот показатель выше – это «Ренессанс страхование» с 94,37%.

Места со второго по пятое делят также крупнейшие страховые компании, показавшие меньшую общую убыточность, чем рынок в целом.

Компания Балл Премии по каско за 2015 год (тыс. руб.) Динамика премий за год  Доля отказов в выплате
1 27 23 374 993 2,7% 2,3%
2 24 22 059 482 -2,4% 3,6%
3 24 18 124 358 -17,6% 2,2%
4 24 9 935 068 -0,1% 3,3%
5 24 7 323 539 -4,3% 3,2%
6 23 1 255 343 6,9% 0,8%
7 22 1 336 993 13,1% 3,1%
8 21 6 950 869 -11,9% 3,0%
9 21 814 208 19,5% 0,1%
10 20 3 750 938 13,6% 5,7%

Лучшие страховые компании: ОСАГО 

ОСАГО – обязательное страхование, в отличие от каско, соответственно, и динамика сборов по этому направлению оказалась не только драйвером моторного страхования, но и одним из спасательных кругов российского страхового рынка (как минимум статистически). С одной стороны, рост суммы сборов обеспечило существенное повышение тарифов на полисы ОСАГО, с другой – рост стоимости ОСАГО увеличил спрос на поддельные полисы, долю которых на рынке Российский союз страховщиков (РСА) оценивает в 2-5%.

Общие проблемы рынка и действия Банка России, как регулятора этого рынка, отражаются и на крупнейших игроках. Так, чуть менее двух недель понадобилось компании «Росгосстрах», чтобы устранить недочёты и возобновить выдачу полисов ОСАГО, что не помешало компании попасть в топ-10 по этому виду страхования.

Возглавило десятку лидеров по ОСАГО страховое акционерное общество «ВСК», более чем в 2,5 раза увеличившее объём собранных премий по договорам с физическими лицами. По этому показателю «ВСК» – безусловный лидер, хотя по сумме сборов уступает «РЕСО-Гарантии» и «Росгосстраху». Одинаковое количество баллов получили «Ингосстрах» и «Альфастрахование», но последняя компания уступила за счёт более «скромной» суммы полученных премий и её динамики относительно 2014 года.

«Росгосстрах» при самой значительной доле рынка по сборам по договорам с физическими лицами (37,3% или 70,5 млрд рублей) оказался лишь на 9 месте, не добрав баллов, в первую очередь, за долю отказов, а, поскольку динамику мы оценивали только в процентном отношении, то и внушительные +23,3 млрд рублей составили 49,5% (рыночная динамика сборов по ОСАГО – 49,7%), что не позволило получить наивысший балл по этому показателю.

Стоит отметить и появление в рейтинге за счёт такого балльного подхода региональной компании МСК «Страж» (МСК здесь расшифровывается как Муниципальная страховая компания и к столице отношения не имеет). Компания зарегистрирована в Рязани, имеет достаточно широкую сеть филиалов и представлена более чем в 20 крупных городах России. То есть, 0,9% всех рыночных премий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (физических лиц), компания собрала в регионах, увеличив объём сборов за год более чем на 97%, при доле отказов в выплатах всего 0,33%. За что и были получены высокие баллы.

Безусловно, МСК «Страж» сосредоточена на работе по этому направлению, доля сборов по ОСАГО в её портфеле (физических лиц) составляет 73,8%. Чуть более значительные доли в портфелях по ОСАГО показывают соседние компании в топ-10 – «Московия» и «ЮжУрал-АСКО» (90,7% и 83,5% соответственно). 

Компания Балл Премии по ОСАГО за 2015 год (тыс. руб.) Динамика премий за год  Доля отказов в выплате 
1 25 13 849 334 159,6% 1,3%
2 22 13 195 250 135,9% 3,3%
3 22 8 138 936 103,0% 1,4%
4 20 1 193 680 108,0% 0,1%
5 19 1 716 008 97,3% 0,3%
6 18 4 342 569 86,0% 0,7%
7 17 24 378 762 65,3% 4,3%
8 17 1 398 307 89,0% 0,6%
9 16 70 536 497 49,5% 3,5%
10 16 4 583 050 100,1% 8,3%

Лучшие страховые компании: страхование жизни 

Нельзя не заметить в этой десятке большое количество страховщиков, связанных с банками. Такие связи оказывают существенную поддержку и страховым компаниям, и рынку в целом. Бренды двух крупнейших по совместительству государственных банков оказались среди топ-10 в этой номинации. При этом «Сбербанк страхование жизни», несмотря на наибольшую долю рынка (премии) по страхованию жизни по договорам с физическими лицами, занял только шестую позицию, в основном, за счёт одного из наиболее высоких процентов отказа в выплатах. А вот «ВТБ страхование жизни» с гораздо лучшими значениями по отказам и почти 40-кратным ростом сборов оказался в тройке лидеров.

«Золото» же получил «Росгосстрах-жизнь», собрав второй по размеру объём премий и показав второй же результат по доле отказов в выплатах, и четвёртый по динамике сборов за год. Столь хороших значений по оцениваемым показателям никто из десятки лидеров достичь не сумел.

«Безотказная» компания «Открытие Страхование жизни» – на второй позиции с динамикой сборов в размере 88,5%, при динамике рынка страхования жизни на уровне 22,4%. 

Стоит пояснить заметную разницу в баллах между первыми восемью позициями и 9-10 местами. Убыточность по рынку страхования жизни (рассчитывается по формуле: (выплаты + вознаграждение посредникам ) / премии) в целом за прошедший год невысока – 42,5%. Первые 8 позиций заняли компании по страхованию жизни, совокупная убыточность которых оказалась меньше рыночной, тогда как остальные участники рейтинга получили штрафные баллы за превышение этой границы убыточности. Причём у «ППФ Страхование жизни» коэффициент убыточности оказался не намного выше рыночного (54,8%), следовательно штраф составил лишь 3 балла, то из итогового балла компании «Ренессанс Жизнь» было вычтено уже 7 пунктов (за убыточность на уровне 86%). При этом даже такого количества баллов хватило для попадания в топ-10, поскольку показатели других немногочисленных претендентов на попадание в десятку оказались ещё более низкими.

Компания Балл Премии по страх-ю жизни за 2015 год (тыс. руб.) Динамика премий за год  Доля отказов в выплате 
1 24 19 670 678 74,9% 0,5%
2 21 2 948 328 88,5% 0,0%
3 20 6 467 218 3870,2% 4,8%
4 19 6 492 487 36,8% 0,8%
5 17 917 229 342,1% 1,2%
6 16 43 874 151 20,3% 28,9%
7 15 13 161 769 32,8% 16,0%
8 15 3 640 543 8,9% 2,0%
9 7 2 701 926 5,3% 5,5%
10 5 12 210 744 -0,8% 15,5%

Лучшие страховые компании: личное страхование (страхование от несчастных случаев и ДМС)

Сборы по этому направлению, как по рынку в целом, так и отдельно по договорам с физическими лицами, в 2015 году оказались ниже, чем годом ранее. Учитывая ситуацию в экономике, снижение реальных доходов и туристической активности населения, сокращение издержек предприятиями (в том числе, части соцпакетов, включающих ДМС), количества их сотрудников и, собственно, самих предприятий, такая динамика неудивительна.

Тем не менее, наша десятка лидеров по личному страхованию физических лиц показала рост объёма премий относительно 2014 года.

Тут во многом ключевым оказался процент отказов в урегулированных случаях. «Альфастрахованию» и «ВСК» этот показатель позволил занять места на пьедестале, а компаниям с небольшим объёмом премий по личному страхованию физических лиц («ПАРИ» и «Абсолют-страхование» (бывш. «Евро-полис»)), показавшим ещё и хорошую динамику сборов, получить места в топ-10. Первое место отошло «ВТБ страхованию» с высокой долей отказов – сработали и доля рынка, и динамика сборов.

Компания Балл Премии по личному страх-ю за 2015 год (тыс. руб.) Динамика премий за год  Доля отказов в выплате 
1 22 11 464 575 138,2% 8,5%
2 22 4 386 889 8,4% 1,3%
3 22 2 233 960 25,4% 0,1%
4 21 2 643 871 20,9% 0,0%
5 20 3 008 045 77,8% 13,3%
6 19 1 192 092 6,3% 1,3%
7 19 1 121 134 5,9% 0,3%
8 18 395 246 53,6% 0,6%
9 16 1 624 316 3,9% 0,3%
10 16 423 357 55,1% 0,1%

Лучшие страховые компании: страхование имущества физических лиц*


В этой номинации на первом месте оказалась компания, непосредственно связанная с банком – «Альфастрахование». Сборы этой компании по страхованию имущества физических лиц в 2015 году вторые по объёму на рынке, что помогло опередить «РЕСО-Гарантия» и «СОГАЗ», а обойти «Росгосстрах» получилось уже за счёт годовой динамики. Также у «Альфастрахования» сравнительно невысок процент отказов в выплате, хотя в целом по рынку этот показатель составил 8,8%.

Что касается среднерыночной убыточности направления, то она сравнительно невысока – 45,9%. У большинства компаний в топ-10 этот показатель незначительно выше, а вот «Росгосстрах», «НАСКО» и «МАКС» показали более высокие результаты, что помогло этим компаниям занять места в десятке. Отдельно стоит отметить «Сбербанк страхование», у которого направление по страхованию имущества физических лиц активно заработало в прошедшем году. 

Компания Балл Премии по страх-ю имущества физ. лиц* за 2015 год (тыс. руб.) Динамика премий за год  Доля отказов в выплате 
1 19 5 139 482 7,4% 5,3%
2 19 3 163 807 28,8% 6,6%
3 18 1 327 578 54,7% 7,0%
4 17 16 303 951 1,2% 7,4%
5 17 3 807 553 131,1% 22,9%
6 17 2 446 397 121975,7% 13,9%
7 16 2 533 471 13,6% 8,3%
8 16 257 251 123,6% 6,5%
9 14 1 293 308 24,0% 9,1%
10 14 344 286 5,3% 5,1%

* кроме средств наземного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта, грузов и сельскохозяйственного страхования.

Лучшие страховые компании 2015: страхование физических лиц**

К оценке лучших страховых компаний мы добавили баллы за надёжность и клиентоориентированность в виде рейтингов российских и зарубежных рейтинговых агентств, отзывов клиентов и работе компаний с этими отзывами на Сравни.ру.

Девять из десяти лучших страховых компаний 2015 года имеют самые высокие рейтинговые оценки от RAEX (Эксперт РА) и Национального рейтингового агентства (НРА). Клиентские оценки, конечно, всегда несут в себе больше негатива, чем похвалы, но этот критерий помог «Югории» попасть в топ-10 (в настоящее время компания занимает 2 место в клиентском рейтинге Сравни.ру).

С другой стороны, «Ингосстрах», ставший лучшим по итогам года, тоже сравнительно неплохо оценён клиентами. Возможно, благодаря невысокой доле отказов в выплатах по договорам с физическими лицами (2,2% против 3,1% по рынку). Хотя по этому показателю положительные результаты демонстрирует весь пьедестал, как и приличную динамику относительно 2014 года, при росте сборов по рынку (по физическим лицам) в целом на 8,7%. Всего доля рынка (премий по договорам с физическими лицами всего, кроме обязательного медицинского страхования) десятки лидеров 2015 года превысила 53%.

Компания Балл Премии по всем видам страхования** за 2015 год (тыс. руб.) Динамика премий за год  Доля отказов в выплате 
1 46,0 39 465 863 23,2% 2,2%
2 44,7 55 337 948 24,7% 2,6%
3 44,3 28 704 171 44,8% 2,1%
4 41,7 29 232 489 15,5% 1,7%
5 38,0 117 636 421 17,2% 3,4%
6 36,7 19 607 139 105,1% 14,6%
7 34,7 10 579 818 21,5% 2,2%
8 33,7 4 422 997 15,5% 4,2%
9 33,3 5 595 218 12,4% 1,4%
10 32,0 12 063 046 2,1% 3,5%

** кроме обязательного медицинского страхования.

Как мы считали

Мы определяли победителей, используя статистические показатели страховых компаний за январь-декабрь 2014 и январь-декабрь 2015 года, публикуемые на сайте Банка России. Для итоговой номинации («Лучшие страховые компании 2015 года») учитывались также дополнительные нефинансовые показатели, такие как оценка работы компании в отзывах клиентов на сайте Сравни.ру и кредитные рейтинги, присвоенные СК российскими и международными рейтинговыми агентствами.

Общим для всех номинаций является ограничение количества оцениваемых компаний по доле привлеченных премий в общей сумме по рынку. Минимальный порог – 0,5% (отдельно для каждой номинации).

Также всех номинациях оценивался объём премий за 2015 год, динамика этого показателя относительно прошлогодних значений, отношение отказов в выплате к урегулированным страховым случаям, а также общая убыточность портфеля (отдельно для каждой номинации), без разделения на физических и юридических лиц, рассчитанная по формуле: (выплаты + вознаграждение посредникам ) / премии.

Внутри каждой из номинаций СК ранжировались по каждому из оцениваемых показателей, затем присваивались баллы от 1 до 10 согласно следующей логике: 10 баллов, если организация попала в лучшие 10% по оцениваемому параметру, 9 баллов – если во вторые 10% и так далее до 1 балла включительно.

При получении несколькими СК одинакового количества баллов в номинации, распределение (ранжирование) позиций в рейтинге происходило по объёму премий по оцениваемому в номинации направлению. Так, для «Лучших страховых компаний 2015 года» – это общий размер премий (сборов) по добровольному и обязательному страхованию (кроме обязательного медицинского страхования) за январь-декабрь 2015 года, для «Лучших страховых компаний по ОСАГО» – премии (сборы) по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, для «Лучших компаний по страхованию имущества физических лиц» – премии (сборы) по добровольному страхованию прочего имущества граждан и т.д.

Более подробная методика расчёта

Автор: Вадим Тихонов