logo
Ещё
14 марта
27 887
Как получить компенсацию за заблокированные иностранные акции

Как получить компенсацию за заблокированные иностранные акции

Центробанк и Минфин опубликовали правила‚ как можно получить деньги за иностранные бумаги за рубежом. Разобрались пошагово и составили подробную инструкцию.

avatar
редактор по инвестициям

После введения масштабных санкций против российских компаний в первой половине 2022 года средства россиян, вложенные в иностранные бумаги, оказались заблокированными. В свою очередь, иностранцы — так называемые нерезиденты — не могут вывести из России свои деньги, вложенные в российские бумаги.

Чтобы разрешить ситуацию, Минфин и Центробанк придумали схему обмена, в результате которой иностранцы получат зарубежные акции, а россияне — деньги за свои бумаги, купленные за рубежом. Оператором обмена станет брокер «Инвестиционная палата» — его власти выбрали на конкурсе.

Когда можно будет подать заявку?

Заявки российских инвесторов на обмен заблокированных активов будут принимать с 10:00 мск 25 марта до 19:00 мск 8 мая. Для этого нужно будет обратиться к своему брокеру, например «Тинькофф Инвестиции» или «Альфа-Инвестиции». Напрямую обратиться за возмещением средств в «Инвестиционную палату» будет нельзя.

В свою очередь, нерезиденты смогут подать заявки с 10:00 мск 3 июня до 19:00 мск 5 июля. Расчёты в рамках обмена активами должны состояться 29 июля.

На какую сумму можно получить компенсацию?

Резиденты России могут предъявить к выкупу бумаги общей начальной стоимостью не более 100 тысяч ₽ — эта сумма обозначена в указе президента, на основании которого Минфин и Центробанк разработали новый механизм обмена. При этом суммируются все бумаги у всех брокеров, у которых открыл счета конкретный инвестор.

Например

Если у человека есть брокерский счёт в компании А и брокерский счёт в банке Б, на которые куплены иностранные акции, то в сумме он сможет получить по ним не больше 100 тысяч ₽.

По оценке Минфина, из 3,6 миллиона российских граждан, чьи активы заблокированы, примерно у 2,5 миллиона размер вложений составляет менее 100 тысяч ₽. То есть таким образом получится вернуть средства большему числу пострадавших.

Стоимость каждой бумаги будет определяться в рублях по курсу Центробанка на основании цены закрытия торгов 22 марта 2024 года. Если с того момента стоимость бумаги вырастет, то всё равно будет учитываться цена именно на эту дату. Важно понимать, что с 22 марта по 29 июля, когда произойдёт расчёт, эта цена может существенно отличаться из-за изменений на рынке.

«Общий объём средств на счетах иностранцев в России Центробанк оценивает в 280 миллиардов ₽, а объём заблокированных активов российских инвесторов составляет 1,5 триллиона ₽», — говорит доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили. По её словам, решить проблему полностью не удастся, речь идёт об отсутствии возможности покрыть активы всех российских инвесторов. Однако фактически, реализуя механизм обмена, получится снять имеющуюся напряжённость на рынке.

«Это связано с тем, что более 90% счетов были открыты на небольшие суммы, которые будут покрыты», — объясняет эксперт. При этом основной объём обездвиженных активов — на счетах с крупными суммами — останется.

За какие бумаги можно получить компенсацию?

Под условия выкупа попадают:

  • акции иностранных компаний;
  • депозитарные расписки на акции иностранных эмитентов;
  • инвестиционные паи;
  • ETF — биржевые инвестиционные фонды, зарегистрированные вне России, но акции которых можно приобрести на российском фондовом рынке.

Полный список бумаг можно посмотреть здесь. При этом выкупу не подлежат еврооблигации, акции и расписки эмитентов, основной бизнес которых находится в России, структурные ноты и неквалифицированные иностранные финансовые инструменты.

Как будет устроена сделка?

I этап — российские инвесторы через своих брокеров или управляющие компании должны направить «Инвестиционной палате» заявки на продажу заблокированных бумаг. Никакие комиссии при этом взиматься не будут, но важно, что заявление потом нельзя будет ни при каких обстоятельствах отозвать, если вдруг инвестор передумает.

II этап — организатор торгов, «Инвестиционная палата», сформирует из предъявленных к выкупу бумаг единый пул и поделит его на на одинаковые по своей цене лоты. По сути, купленные россиянами зарубежные бумаги объединят в пулы, за которые будут платить нерезиденты.

III этап — нерезиденты направят «Инвестиционной палате» заявки на покупку лотов за рубли по цене не ниже стартовой ставки. Отозвать заявку они смогут только для улучшения ценовых условий, то есть, что бы ни произошло за это время на рынке, снизить цену будет нельзя.

IV этап — «Инвестиционная палата» отберёт заявки нерезидентов и определит единую финальную цену продажи. Деньги со счетов иностранцев поступят российским брокерам, и они смогут перечислить их инвесторам внутри страны.

Когда инвесторы получат деньги?

Это пока до конца неизвестно. Брокеры сообщают, что ожидают пояснений от Центробанка. Можно только предположить, что это произойдёт не раньше 29 июля 2024 года, когда состоится обмен активами.