Лучшие страховые компании 2015 года (по работе с юридическими лицами)

Основные критерии оценки мы оставили теми же, что и для рейтинга лучших страховых компаний 2015 года (по работе с физическими лицами) – объёмы страховых премий, их динамика по сравнению с 2014 годом, общая убыточность направления, доля отказов в выплатах среди урегулированных страховых случаев, а также надёжность компании по оценке рейтинговых агентств.

«Отсечка» по доле рынка – от 0,5% (по каждой номинации отдельно) – оставила небольшим компаниям возможность конкурировать с крупнейшими игроками за счёт более качественных показателей годовой динамики, доли отказов в выплатах, убыточности и т.д.

Большинство выбранных статистических показателей (объём страховых премий, динамика, доля отказов) были разделены на составляющие: по договорам с юридическими лицами и по договорам с физическими лицами. В этом рейтинге мы определили лучшие страховые компании по работе с юридическими лицами в различных сферах страховой деятельности.

И всё же есть несколько отличий от рейтинга лучших страховых компаний 2015 года (по работе с физическими лицами), на которые хотелось бы обратить внимание. Во-первых, мы не учитывали в итоговой номинации отзывы клиентов страховых компаний на Сравни.ру, поскольку их оставляют физические лица. Во-вторых, мы решили не оценивать компании, работающие в сфере страхования жизни по договорам с юридическими лицами. Просто потому, что 96% собранных премий за год  по этому направлению приходится на договоры с «физиками». Крупнейшие суммы годовых сборов по договорам с корпоративными клиентами составляют лишь 1,67 и 1,1 млрд рублей («Согаз-Жизнь» и «Сосьете Женераль Страхование жизни»), а это в совокупности почти 50% от общих сборов по рынку. Так что, собрать десятку лучших в этой области получилось бы очень с большой натяжкой. 

Лучшие страховые компании: каско

Если говорить о доле премий по каско по договорам с юридическими лицами, то  тут значения сильно выше страхования жизни – 27,7%. На фоне заметного сокращения общих сборов (премий) по каско в 2015 году, премии по корпоративному направлению выросли на 6%. Убыточность направления в целом остаётся высокой (выше 93%). Этот показатель у 8 из 10 лучших компаний в этой номинации выше среднерыночных значений.

Сборы компаний «Ресо-Гарантия» и «Росгосстрах» – крупнейшие по рынку, а их динамика и сравнительно невысокие доли отказов обеспечили отрыв от конкурентов.

«Согласие» могло оказаться тройке, если бы не общая убыточность портфеля каско за год (почти 111%) и, соответственно, максимальные 10 штрафных баллов по этому показателю. В борьбе за третье место «Ингосстрах» опередил «Ренессанс страхование» благодаря более высокой сумме сборов по каско за 2015 год.

№	Компания	Балл	Премии по каско за 2015 год (тыс. руб.)	Динамика премий за год	Доля отказов в выплате
1		23	6 494 971	24,8%	2,90%
2		22	6 945 126	12,2%	2,41%
3		19	6 061 639	3,2%	1,91%
4		19	2 220 492	23,4%	1,89%
5		18	2 680 685	25,1%	3,84%
6		16	1 677 853	41,2%	10,93%
7		15	5 798 483	5,5%	2,68%
8		13	4 767 152	9,1%	4,51%
9		10	6 290 424	41,0%	5,35%
10		9	1 016 326	-11,5%	5,01%

Лучшие страховые компании: ОСАГО 

 
Объём премий по ОСАГО по юридическим лицам сравнительно небольшой – 29,4 млрд рублей по рынку (против почти 52 млрд руб. по каско), зато динамика этих премий оказалась наилучшей среди оцениваемых направлений – 20,2% за 2015 год.

При одинаковом количестве баллов, первое место по ОСАГО мы отдали страховому акционерному обществу «ВСК» за более высокий объём сборов, нежели у «АльфаСтрахования». Учитывая, что в номинации по ОСАГО в рейтинге лучших страховых компаний 2015 года (по работе с физическими лицами) «ВСК» оказался безоговорочным лидером, можно смело говорить о лучшей страховой компании на рынке ОСАГО в 2015 году без всяких разделений на корпоративные и розничные блоки.

С другой стороны, у «АльфаСтрахования» лучшая динамика премий в десятке лидеров и наименьший процент отказов в выплатах. На третьем месте «Согаз», который мог бы поспорить за первое и второе место, будь процент отказов в выплатах по ОСАГО чуть ниже. Впрочем, его 3,1% отказов всё равно лучше среднерыночных 4,3%.

«Росгосстрах» с самой значительной долей рынка по сборам по договорам с физическими лицами (21,8% или 6,4 млрд рублей) оказался на пятой позиции, не добрав баллов по доле отказов (которая тоже ниже рыночной) и по динамике сборов.

В целом в топ-10 попали компании, сборы которых по ОСАГО составляют почти 80% от аналогичных сборов всех страховых компаний России. Что не помешало «Наско» и «Южурал-Аско» с небольшой долей рынка оказаться среди лидеров.

№	Компания	Балл	Премии по ОСАГО за 2015 год (тыс. руб.)	Динамика премий за год	Доля отказов в выплате
1		26	4 315 407	47,9%	1,62%
2		26	2 485 111	64,1%	1,47%
3		23	3 266 044	58,6%	3,08%
4		20	525 892	46,5%	1,96%
5		18	6 436 513	19,1%	3,83%
6		17	582 282	39,5%	5,17%
7		17	211 610	27,3%	2,57%
8		15	3 225 307	25,5%	9,09%
9		15	2 285 838	6,6%	3,24%
10		13	156 701	33,3%	2,96%

Лучшие страховые компании: личное страхование (страхование от несчастных случаев и ДМС)

Это ключевая номинация нашего рейтинга, поскольку 2/3 всех сборов в данном виде страхования приносят именно юридические лица. Динамика в целом по рынку отрицательная, как по договорам с юридическими (-1,14% за год), так и с физическими лицами (-10,3% за год), но с учётом общей экономической ситуации это неудивительно – предприятия сокращают издержки, включая соцпакеты, упраздняя или уменьшая их наполнение, в частности за счёт добровольного медицинского страхования (ДМС).

Тройка лидеров по личному страхованию по договорам с юридическими лицами показала рост объёма премий относительно 2014 года, а победителем в номинации стал «Согаз», доля рынка ЛС которого превышает 25%. Причём, отрыв в несколько баллов компания получила даже при наличии штрафных очков за общую убыточность портфеля ЛС (85,7% при рыночных 66,85%).

Второе и третье место заняли компании «АльфаСтрахование» и «Метлайф». Для последней это направление профильное. Весь «пьедестал» получил высокие баллы за динамику и долю отказов в выплатах, причём «Согаз» вообще не отказывал корпоративным клиентам в выплатах по личному страхованию.

Можно отметить и «ВТБ страхование», вторую компанию по доле рынка ЛС (по договорам с юридическими лицами). Генеральный директор компании Геннадий Гальперин отметил: «Мы продолжаем укреплять свои позиции, в этом году взяли на страхование несколько очень крупных клиентов, которыми раньше не занимались. Корпоративный портфель  по итогам года вырос на 21%. «ВТБ Страхование» сохраняет лидерские позиции по страхованию имущества юридических лиц, авиастрахованию, включая ответственность, ДМС. Во всех этих сегментах она входит в топ-10 участников рынка». Впрочем, к этому нечего добавить – «ВТБ страхование» и по расчётам Сравни.ру входит в топ-10 по озвученным направлениям и занимает третье место в следующей номинации.

№	Компания	Балл	Премии по личному страх-ю за 2015 год (тыс. руб.)	Динамика премий за год	Доля отказов в выплате
1		24	35 529 404	17,3%	0,00%
2		21	9 281 876	14,0%	0,05%
3		21	1 848 942	46,2%	0,04%
4		19	5 899 138	-3,6%	0,03%
5		16	12 387 554	-9,9%	0,40%
6		16	2 130 404	53,9%	1,15%
7		15	7 247 850	-4,1%	0,00%
8		15	4 175 792	10,3%	0,84%
9		15	1 584 771	-0,3%	0,19%
10		15	1 028 773	-4,2%	0,00%

Лучшие страховые компании: страхование имущества юридических лиц*

В этой номинации первое место осталось за компанией «Согаз», многократно опередившей конкурентов по объёму собранных премий, показавшей сравнительно невысокую долю отказов в выплатах при низкой убыточности направления (24,2% при рыночном уровне 41,7%). Третье место, как было сказано ранее, заняла компания «ВТБ страхование», показавшее очень хороший рост сборов за год и коэффициент убыточности, на сотые доли лучше, чем у «Согаза».

Вторая позиция рейтинга более любопытна. «Серебро» покорилось СК «Чулпан», основная доля сборов которой приходится на домашний регион – республику Татарстан. Объём сборов компании невысок, но за счёт годовой динамики, отсутствия отказов в выплатах и низкой убыточности портфеля (всего 12,5% по добровольному страхованию прочего имущества юридических лиц), и фокусировании именно на корпоративных клиентах, «Чулпан» оказалась не только на втором месте в этой номинации, но и попала в десятку лидеров «в общем зачёте».

№	Компания	Балл	Премии по страх-ю имущества юр. лиц* за 2015 год (тыс. руб.)	Динамика премий за год	Доля отказов в выплате
1		23	46 018 252	2,0%	8,12%
2		22	827 708	64,3%	0,00%
3		20	3 344 079	89,0%	22,07%
4		19	4 452 886	-6,3%	8,32%
5		19	2 399 401	32,0%	10,61%
6		16	1 159 395	77,7%	61,88%
7		16	886 637	-22,3%	0,00%
8		15	4 169 064	40,6%	21,05%
9		14	9 595 343	-14,6%	6,61%
10		14	2 601 180	-11,1%	9,45%

* – исключая средства наземного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта, грузы и сельскохозяйственное страхование.

Лучшие страховые компании 2015: страхование юридических лиц

 
К оценке лучших страховых компаний мы добавили баллы за надёжность в виде рейтингов российских и зарубежных рейтинговых агентств, отказавшись от отзывов клиентов страховых компаний на Сравни.ру. Возможно, именно последнее решение вынудило нас определять лидера по размеру собранных премий за год.

В итоге, лучшей компанией нашего рейтинга становится «Согаз» с долей корпоративного рынка 25,6%. Причём и динамика премий по договорам с юридическими лицами относительно 2014 года оказалась одной из самых лучших, и доля отказов чуть ниже рынка (0,40% против 0,43%), и совокупная убыточность тоже на хорошем уровне (55,7% против 63% по рынку).

«Ингосстрах» – вторая компания по премиям (по договорам с юридическими  лицами) – не смогла показать высокой динамики по отношению к 2014 году, но благодаря невысокой доле отказов в выплатах и оценке не только российских, но и зарубежных рейтинговых агентств на максимально возможном уровне, смогла опередить конкурентов.

Про «АльфаСтрахование» можно сказать почти то же самое, разве что динамика за год более высокая. Но даже небольшой рост объёмов премий – хороший показатель, поскольку сборы по договорам с юридическими лицами по рынку на 2,3% ниже, чем в 2014 году.

Восемь из десяти лучших компаний по страхованию юридических лиц в 2015 году имеют самые высокие рейтинговые оценки от RAEX (Эксперт РА) и Национального рейтингового агентства (НРА). А общая доля рынка (премий по договорам с юридическими лицами всего, кроме обязательного медицинского страхования) десятки лидеров 2015 года составила 64,7%.

№	Компания	Балл	Премии по всем видам страх-я за 2015 год (тыс. руб.)	Динамика премий за год	Доля отказов в выплате
1		40	112 637 140	16,7%	0,40%
2		40	34 107 165	1,1%	0,06%
3		38	24 775 614	10,3%	0,08%
4		37	4 008 029	52,6%	0,00%
5		34	22 537 360	8,0%	0,55%
6		31	31 225 578	6,0%	1,54%
7		31	2 259 982	18,4%	0,23%
8		30	27 898 081	3,1%	1,47%
9		30	19 380 688	8,5%	2,00%
10		29	6 143 735	12,7%	2,60%

Как мы считали

Мы определяли победителей, используя статистические показатели страховых компаний за январь-декабрь 2014 и январь-декабрь 2015 года, публикуемые на сайте Банка России. Для итоговой номинации («Лучшие страховые компании 2015: страхование юридических лиц») учитывались дополнительные нефинансовые показатели, такие как диверсификация бизнеса (по объёмам сборов по направлениям – каско, ОСАГО, страхование жизни, личное страхование и страхование имущества (прочего) юридических лиц), а также  кредитные рейтинги, присвоенные страховым компаниям (далее – СК) российскими и международными рейтинговыми агентствами.

Общим для всех номинаций мы оставили ограничение количества оцениваемых компаний по доле привлеченных премий в общей сумме по рынку. Минимальный порог – 0,5% (отдельно для каждой номинации).

Также во всех номинациях оценивался объём премий за 2015 год, динамика этого показателя относительно прошлогодних значений, отношение отказов в выплате к урегулированным страховым случаям, и общая убыточность портфеля (отдельно для каждой номинации), без разделения на юридических и физических лиц.

Внутри каждой из номинаций СК ранжировались по каждому из оцениваемых показателей, затем присваивались баллы от 1 до 10 согласно следующей логике: 10 баллов, если организация попала в лучшие 10% по оцениваемому параметру, 9 баллов – если во вторые 10% и так далее до 1 балла включительно.

При получении несколькими СК одинакового количества баллов в номинации, распределение (ранжирование) позиций в рейтинге происходило по объёму премий по оцениваемому в номинации направлению. Так, для «Лучших страховых компаний 2015 года» – это общий размер премий по добровольному  и обязательному страхованию (кроме обязательного медицинского страхования) за январь-декабрь 2015 года, для «Лучших страховых компаний по каско» – премии по добровольному страхованию средств наземного транспорта (кроме средств железнодорожного транспорта), для «Лучших компаний по страхованию имущества юридических лиц» – премии по добровольному страхованию прочего имущества юридических лиц и т.д.

Подробная методика расчёта