Markswebb: в каком банке сейчас выгоднее открывать счёт малому бизнесу

Банки для фрилансеров

По сравнению с началом года значимых изменений в стоимости обслуживания микробизнеса не зафиксировано. Список банков, возглавляющих рейтинг, почти не изменился, добавился только один новый участник: в этот раз в мониторинге принял участие ДелоБанк, который, как и 6 других кредитных организаций, в первый год обслуживает клиентов бесплатно. В тарифе «Выгодный старт» нет платы за открытие и ведение расчётного счёта и интернет-банк, а на собственную карту физлица можно бесплатно перевести 150 000 ₽.

Под фрилансерами в исследовании подразумеваются клиенты, зарегистрированные как ИП. Они оказывают услуги юридическим лицам и получают оплату на расчётный счёт, с которого переводят 100 000 ₽ на собственную карту физического лица, открытую в том же банке.

Банки для торговой точки

В этом рейтинге список банков изменился заметнее. Здесь в топ тоже ворвался ДелоБанк с пакетом услуг «Активный рост», который подразумевает бесплатный онлайн-банкинг, корпоративную карту, переводы юридическим и физическим лицам до 150 000 ₽. Для клиентов с объёмом эквайринга 300 000 ₽ ДелоБанк устанавливает комиссию 1,8% с ежемесячной арендой оборудования в 500 ₽.

Модульбанк и Банк «Открытие» покинули пятёрку лидеров — они изменили ставки по эквайрингу и во 2 квартале стали заметно дороже для небольших торговых точек. Одновременно в ТОП-5 вошел Сбербанк с тарифом «Лёгкий старт», по условиям которого комиссия за торговый эквайринг составляет 2%, а аренда оборудования для торгового эквайринга бесплатна. Ранее Сбербанк занимал 14 место — аренда терминала не предлагалась, а его покупка была довольно дорогой.

Торговая точка в методологии Markswebb — это небольшой магазин, оплата в котором принимается наличными и по карте. Выручка — 500 000 ₽ в месяц, из них эквайринг составляет 300 000 ₽, а наличные — 200 000 ₽. Также предполагается, что предприниматель делает 12 платежей на оплату товара, аренду и другие операционные расходы, а 150 000 ₽ переводит на свой счёт физического лица внутри банка.

Банки для B2B-компаний

Самые выгодные банки для компаний B2B — по-прежнему Веста Банк, Банк «Открытие», УБРиР, Альфа-Банк и Точка Банк. Низкая стоимость обслуживания и платежей и бесплатный зарплатный проект позволяют банкам удерживать сильные позиции. Цены за обслуживание у первой пятёрки по сравнению с первым кварталом 2019 года не изменилась.

Авторы исследования предполагают, что B2B-компания оказывает услуги юридическим лицам и принимает оплату только по безналичному расчёту. Каждый месяц 2 миллиона ₽ идут на выплату заработной платы 20 сотрудникам (подключён зарплатный проект), а на аренду, покупку расходных материалов и на прочие нужды уходит 30 платежей.

Банки для сервисных компаний (B2C)

В новой волне исследования в модель расчёта стоимости обслуживания добавился пункт «снятие наличных в размере 200 000 ₽ в месяц». Корректировки модели не оказали существенного влияния на положение банков в рейтинге. Самые выгодные банки для компаний B2C — по-прежнему УБРиР и Тинькофф Банк. 

Однако Точка Банк, ранее занимавший третье место, с добавлением услуги снятия наличных переместился с 3 на 6 строчку. Его место занял АК Барс Банк с пакетом услуг «Торговый», по условиям которого за выдачу наличных взимается 1%.

Под сервисной компанией в исследовании подразумевается та, что оказывает услуги физическим лицам и имеет ежемесячную выручку 900 000 ₽ наличными и 1 миллион ₽ по эквайрингу. 500 000 ₽ идут на зарплату 10 сотрудникам, а для покупки расходных материалов, оплаты аренды и прочих нужд совершается 40 платежей.

Банки для оптовых компаний

Пятёрка лидеров с начала года не изменилась. Лучшие условия для оптовых компаний по-прежнему предлагают Веста Банк, УБРиР, Точка Банк, Модульбанк, Райффайзенбанк. 

А вот у некоторых банков, которые расположились во второй десятке рейтинга, в тарифной политике произошли заметные изменения. Например, в АК Барс Банке открытие и ведение расчётного счёта в валюте, переводы и валютный контроль стали дороже во всех пакетах, кроме пакета «Валютный». Одновременно банк изменил условия зарплатного проекта, сделав его бесплатным для компании с ФОТ 600 000 ₽. В ВТБ увеличилась комиссия по переводу иностранной валюты с 0,3 до 0,35%.

Предполагается, что оптовая компания получает ежемесячную выручку 8,5 миллиона ₽ по безналичному расчёту. Основная часть выручки идёт на закупку товара (из них 4 миллиона ₽ — за рубежом). Кроме того, 600 000 ₽ идут на зарплату 10 сотрудникам, а на расходные материалы, аренду и прочие нужды приходится 60 платежей. Основные расходы — платежи в валюте и валютный контроль.

Тенденции

Во втором квартале 2019 года практически все банки внесли изменения в свои тарифные справочники, отмечают авторы исследования Business Banking Fees Monitoring 2019. Единственное исключение — ЮниКредит Банк, который последний раз обновлял тарифную линейку для малого бизнеса больше года назад.

За последние 3 месяца банки повысили комиссии за переводы физлицам и переводы в иностранной валюте, выдачу наличных в кассе и по корпоративным картам. Также подорожал валютный контроль и открытие расчётных счетов в валюте.

Часть банков запустила новые или обновлённые пакеты услуг. Например, у АК Барс Банка это пакет «Простой», который, вероятно, позволит привлекать начинающих предпринимателей и клиентов с минимальной активностью.

В Сбербанке появились новые корпоративные карты: виртуальная и моментальная. Обслуживание виртуальной карты стоит 1000 ₽ в год. Моментальная карта бесплатна. Пока виртуальные корпоративные карты есть только в Сбербанке и Альфа-Банке. Но запуск виртуальной корпоративной карты Сбербанком, скорее всего, заставит другие банки задуматься о выпуске аналога, считают эксперты Markswebb.

Самые заметные изменения коснулись тарификации торгового эквайринга. Из числа банков, которые открыто публикуют такие ставки, условия изменили ВТБ, Модульбанк, Банк «Открытие», ОТП Банк, Райффайзенбанк и Совкомбанк.

Читайте по теме: Инструкция: как начинающим предпринимателям выбрать банк для расчётов

Как проводилось исследование

Во втором квартале 2019 года в мониторинге участвовали 22 российских банка. Сюда вошли ТОП-20 банков по запросам об открытии счёта в поисковой системе Яндекс и 2 банка, которые приняли участие в мониторинге по собственной инициативе.

В рамках мониторинга фиксировались все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчётно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, торговый эквайринг, внесение наличных, переводы и платежи в интернет-банке.

Все данные о тарифах банков собирались из открытых источников (тарифные справочники, информация на сайте) и методом тайного покупателя. Чтобы получить предложения по зарплатному проекту и эквайрингу, сотрудники Markswebb обращались в контакт-центры и офисы банков под видом реальных предпринимателей.

Данные актуальны на 4 июня 2019 года. По зарплатному проекту и эквайрингу информация собрана в мае 2019 года.