Ко Дню банковского работника Сравни.ру подготовил рейтинг лучших российских банков. Его можно назвать «антикризисным» из-за использования данных за 12 месяцев, начиная с тяжелого IV квартала 2014 года. Динамика показателей за этот период демонстрирует возможности работы кредитной организации в сложной финансово-экономической среде и способность оперативно перестраиваться в быстро меняющейся ситуации.

Ситуацию на финансовых рынках и сейчас сложно назвать спокойной, однако, остаётся надеяться, что пик «лихорадки» рынок уже прошёл и дальше всё будет развиваться более линейно и предсказуемо.

Для выявления лучших кредитных организаций были проанализированы показатели отчетности и ряд качественных индикаторов, касающихся продуктовых предложений для клиентов. Вместе с десяткой лидеров российского банковского рынка, Сравни.ру определил победителей в девяти дополнительных номинациях.

Номинация №1 – «Лучшие розничные банки»

Банк Динамика кредитов ФЛ за 12 мес. (%) Динамика средств ФЛ за 12 мес. (%) Чистый доход от розничного бизнеса за 12 мес. (тыс. руб.)
1 ВТБ24 0,1% 27,3% 102 880 293
2 Ханты-Мансийский банк Открытие 57,6% 199,3% 8 722 117
3 Центр-инвест 14,6% 18,2% 757 683
4 СКБ-банк 0,3% 14,3% 5 168 612
5 Тинькофф банк 4,6% 79,5% 27 552 171
6 Запсибкомбанк -16,8% 20,3% 2 273 847
7 Плюс банк 69,7% 43,9% 817 250
8 Алмазэргиэнбанк 15,7% 3,0% 30 303
9 Азиатско-тихоокеанский банк -13,8% 19,8% 4 379 911
10 Ренессанс кредит -2,8% 30,3% 9 537 569

Лидерство ВТБ24, сумевшего «перебороть» убытки, вполне обосновано, особенно учитывая его долю розничного рынка. При этом ВТБ24 получил не все возможные максимальные баллы. Банк показывает наиболее весомую доходность розницы среди лидеров, может предложить все основные продукты и услуги для физических лиц, но, как и большинство банков, имеет отрицательную динамику кредитования физических лиц.

Убытки банков в 2015-м, а возможно и в будущем году, вряд ли снова станут непривычным и исключительным явлением. ВТБ24 смог к концу третьего квартала выйти «в плюс». Не всем участникам топ-10 это удалось. Так, ХМБ «Открытие» попал на второе место благодаря высокой динамике «розницы» по обеим сторонам баланса (за оцениваемые 12 месяцев с 01.10.2014 г. существенно вырос портфель розничных кредитов и объем вкладов населения), а также неплохому уровню чистых доходов от розницы (8,7 млрд рублей за 12 месяцев с 01.10.2014 г.). Конечно же, мы не забыли о слиянии трех банков корпорации «Открытие» в один из крупнейших «розничных» банков на рынке, но рост через M&A – тоже рост. И рост не только «хороших» активов, но и проблемных, что отражается и в доле «просрочки», и в объеме резервов на возможные потери, к формированию которых приковано пристальное внимание Банка России. Увы, сейчас это «болезнь» всего банковского сектора России.

Третью позицию занял «Центр-инвест», показавший не самый выдающийся доход по розничному блоку, но сохранивший в 2015 году положительную динамику розничного кредитного портфеля. Учреждение можно отнести не только к «региональным» банкам по «месту прописки», но и к блоку «зарубежных» банков, с преобладанием иностранных компаний (ЕБРР, немецкий фонд DEG, Erste Group Bank AG и др.) в структуре владения.

В целом первая пятерка достаточно очевидна, а во вторую вошли Запсибкомбанк, давно являющийся банком федерального уровня, а не только «Западно-Сибирским», и Плюс банк, предлагающий заёмщикам только ипотечные и автокредиты. Неудивительно видеть эти банки в десятке лучших, поскольку в сентябрьском рейтинге лучших менеджеров финансовой отрасли Сравни.ру, вице-президент Запсибкомбанка Андрей Шевелев занял 11 место, а заместитель председателя правления Плюс банка – 1 место в номинации «Розничный бизнес».

Также отметим Алмазэрегиэнбанк (Якутск), демонстрирующий стабильно положительную динамику розничного кредитного портфеля, даже в текущем году он увеличился на 15%, при невысокой доле просроченных ссуд (2,8% от общего объема выданных). Отметим, что в июле 2015 года банк увечил капитал, а соответственно и его достаточность, за счёт ключевого акционера – Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия). Помимо хорошего офисного покрытия «домашнего» региона, позволяющего привлекать средства местных вкладчиков, оперируя надёжностью акционеров, банк предлагает все ключевые продукты и услуги для физических лиц.

Номинация №2 – «Лучшие банки для бизнеса»

Банк Динамика кредитов ЮЛ и ИП за 12 мес. (%) Динамика средств ЮЛ и ИП за 12 мес. (%) Чистый доход от корпоративного бизнеса за 12 мес. (тыс. руб.)
1 Московский кредитный банк 102,4% 162,2% 26 185 905
2 Сбербанк России 19,5% 61,3% 715 668 976
3 Юникредит банк 32,1% 70,1% 13 564 820
4 Новикомбанк 33,6% 58,7% 11 497 190
5 Газпромбанк 21,9% 18,1% 31 632 805
6 Россельхозбанк 18,5% 43,2% 60 145 889
7 Промсвязьбанк 28,9% 17,2% 98 813 855
8 ВТБ 32,5% 53,1% 161 603 998
9 Альфа-банк 19,2% 16,1% 56 977 199
10 Внешпромбанк 36,8% 11,9% 14 448 599

На первое место в этой номинации вырвался (именно вырвался) Московский кредитный банк, стабильно показывавший положительную динамику и в прошедшие годы, но за счет сентябрьского притока депозитов юрлиц (+67,5% за сентябрь или +185 млрд рублей, в основном на сроки от полугода до 1 года в ин. валюте), в разы обогнал рынок (есть версия, что за счёт депозитов структур «Роснефти»).

В остальном топ-10 банков достаточно предсказуем. Может, за исключением Новикомбанка и Внешпромбанка. Если бы не динамика средств корпоративных клиентов последнего (11,94% за 12 мес.) и полученные за это лишь 4 балла из 10, банк оказался бы заметно выше в десятке, поскольку показал хороший уровень доходности корпоративного бизнеса. Новикомбанк, в свою очередь, имеет равное количество баллов с Юникредит банком, показывая схожую динамику, но большую долю просроченных ссуд и меньшую доходность от корпоративного бизнеса за 12 месяцев (с 01.10.2014 г.). Если бы мы учитывали в расчётах средства госкомпаний в банке и выданные им кредиты, Новикомбанк мог бы оказаться выше в таблице, за счёт работы со структурами акционеров (Ростех и Рособоронэкспорт) и их партнёрами.

Номинация №3 – «Устойчивый рост»

Банк Чистая прибыль на 01.10.2015 (тыс. руб.) Капитал на 01.10.2015 (тыс. руб.) Активы на 01.10.2015 (тыс. руб.) Динамика активов за 12 мес. (%)
1 Совкомбанк 7 124 287 35 118 943 437 959 041 152,2%
2 Московский кредитный банк 165 586 112 702 241 991 677 429 109,1%
3 ФК Открытие 8 046 504 227 999 639 2 875 709 112 166,0%
4 Пересвет 1 796 499 26 625 645 164 333 911 51,6%
5 Внешпромбанк 474 641 27 480 762 283 257 521 38,9%
6 Экспобанк 1 336 825 8 401 347 64 719 128 19,2%
7 Образование 337 661 6 746 270 56 127 957 66,0%
8 Новикомбанк 2 905 076 41 013 838 289 497 217 42,0%
9 Тинькофф банк 1 671 182 23 791 979 106 668 120 10,7%
10 Интеркоммерц 1 854 094 9 992 137 90 161 858 47,7%

С одной стороны, нет ничего удивительного в том, что ориентированный на розничного клиента Совкомбанк занял первое место в этой номинации. С другой – у большинства розничных игроков дела идут не лучшим образом. Хотя вряд ли это можно сказать сейчас про Тинькофф банк, остающийся монолайнером и занимающим 9 место среди стабильно растущих банков. Кроме того, для выявления лидеров в этой номинации мы использовали показатели 2013, 2014 и 2015 года.

Тем не менее, неожиданным стало попадание в рейтинг банка «Пересвет». Связи акционеров (около 50% контролируется РПЦ, не более 24% – Торгово-промышленной палатой РФ) банк вполне может использовать (и вероятно, использует) для наращивания собственных мощностей. И действительно, динамика показателей не уступает другим лидерам в номинации «Устойчивый рост», а надёжность банка подтверждается кредитными рейтингами двух международных и двух российских рейтинговых агентств.

Номинация №4 – «Лучшие региональные банки»

Банк Чистый доход от корпоративного бизнеса за 12 мес. (тыс. руб.) Чистый доход от розничного бизнеса за 12 мес. (тыс. руб.) Активы на 01.10.2015 (тыс. руб.) Динамика активов за 12 мес. (%)
1 Центр-инвест 
(Ростов-на-Дону)
4 553 929 757 683 88 502 264 8,1%
2 Банк Санкт-Петербург 
(Санкт-Петербург)
19 162 282 -1 956 561 501 889 064 13,7%
3 СКБ-банк 
(Екатеринбург)
1 618 331 5 168 612 128 720 867 19,5%
4 Энерготрансбанк 
(Калининград)
513 868 -199 981 18 887 519 44,5%
5 Совкомбанк 
(Кострома)
-34 151 6 550 358 437 959 041 152,2%
6 Примсоцбанк 
(Владивосток)
1 744 430 -323 766 37 064 282 2,7%
7 Татфондбанк 
(Казань)
6 014 134 -3 715 297 179 213 003 27,8%
8 Челиндбанк 
(Челябинск)
1 669 666 -258 737 39 392 386 10,0%
9 Дальневосточный банк 
(Владивосток)
1 194 927 203 364 26 965 786 8,2%
10 Левобережный
(Новосибирск)
1 016 562  209 431 35 124 880 10,45%

Большинство лидеров в данной категории давно вышли за пределы собственного региона, но, учитывая изначальную «отсечку» по офисному покрытию именно «домашнего» региона, имеют в нём не только корни, но и ведут значимую часть бизнеса. Региональные клиенты довольно часто предпочитают местные банки конкурентам «извне», поскольку они зачастую лучше подстроены под локальные особенности и потребности. Не говоря уже об исторически сложившихся взаимоотношениях.

Общей чертой «десятки», особенно второй части таблицы, можно назвать сокращение розничного кредитного портфеля в последние 12 месяцев и убыточность розничного направления. При этом «классические» розничные продукты в линейках банков присутствуют в полном объёме. Любопытно, что в топ-10 вошли представители разных регионов и только два банка представляют Владивосток и Приморский край в целом – Примсоцбанк и Дальневосточный банк.

Лучшим региональным банком стал «Центр-инвест» (Ростов-на-Дону), попавший также в тройку лучших розничных банков и в топ-10 «Лидеров банковского рынка».

На втором месте – банк «Санкт-Петербург», присоединивший в текущем году калининградский банк «Европейский» и демонстрирующий одни из лучших показателей в топ-10 по корпоративному направлению. Как и «Центр-инвест» представляет региональные банки в десятке «Лидеров банковского рынка» по версии Сравни.ру.

Замыкает тройку екатеринбургский СКБ-Банк. В отличие «серебряного призера» топ-10, СКБ-Банк больше баллов в рейтинге заработал за счет розничного направления, хотя одно из международных рейтинговых агентств понижало рейтинг банка в текущем году из-за снижения прибыльности и качества активов (в частности в сегменте необеспеченного розничного кредитования).

Номинация №5 – «Лидеры банковского рынка»

Положительная динамика – однозначный путь вверх и вперёд. Тем более, продолжать расти в нынешних условиях, увеличивать достаточность капитала для кредитования, кредитовать, стараясь более тщательно оценивать риски, работать «в плюс», несмотря на отчисления в резервы – непростая, а для многих непосильная задача. Тем не менее, банковский рынок постепенно перестраивается и привыкает к новым реалиям. И вот те, кому по мнению Сравни.ру это за последний год удавалось лучше большинства:

Банк Баллы
1 Московский кредитный банк 27,8
2 Юникредит банк 27,3
3 Сбербанк России 26,0
4 Альфа-банк 26,0
5 ВТБ24 25,8
6 Росевробанк 24,5
7 Центр-инвест 24,0
8 Транскапиталбанк 24,0
9 Ситибанк 23,0
10 Банк Санкт-Петербург 22,8

Среди лидеров банковского рынка не оказалось совсем узконаправленных банков, или ориентированных исключительно на корпоративный или розничный сегмент. Возможно, за исключением ВТБ24, с учётом чёткого разделения внутри группы ВТБ по нишам. Например, зарплатными проектами в группе занимается именно ВТБ24. При этом, несмотря на активный переток вкладов в госбанки, в десятке лучших их только два – ВТБ24 и Сбербанк.

Характерно, что такой «набор» госкомпаний в рейтинге лучших коррелируется с нашим рейтингом «Лидеры страхования России», в котором на 1 месте группа ВТБ Страхование, а на четвертом «Сбербанк страхование жизни». Можно сказать, что симбиоз страхования и банковского бизнеса в одной «родственной» группе, плюс государство в структуре акционеров, даёт свои результаты. Хотя в данном случае выигрывает скорее страховой бизнес. К слову, Альфа-банк и Альфастрахование тоже оказываются среди лидеров банковского и страхового рынка по расчётам Сравни.ру.

Выбор номинаций и критериев оценки

Учитывая ориентированность Сравни.ру на розничного клиента, мы сделали акцент на учреждения, работающие с физическими лицами. Таким образом, появились «Лучшие розничные банки» и «продуктовые» номинации – «Лучший карточный банк», «Лучший банк, выдающий кредиты наличными», «Лучший ипотечный банк», «Лучший автокредитный банк» и «Лучший банк для вкладчика» (будут опубликованы в следующей части материала).

Но и без оценки других сторон банковского бизнеса определить лучших из лучших проблематично. Так, мы решили выявить лучшие «Банки для бизнеса», наиболее «Устойчиво растущие банки», а также лидеров в номинациях «Лучшие региональные банки» и «Лидеры банковского рынка России».

Для всех номинаций, кроме пяти «продуктовых», общим является оценка динамики ключевых для большинства банков составляющих активов и пассивов – объёма выданных кредитов и привлеченных средств клиентов, а также уровень процентных доходов по «рознице» и корпоративному сегменту. Для номинации «Устойчивый рост» в расчёт также были включены – динамика активов, собственных средств (капитала) в 2013, 2014 и 2015 году, уровень рентабельности капитала за те же временные периоды. Расчёт показателей мы проводили на основе ежемесячной и ежеквартальной отчётности кредитных организаций, публикуемой на сайте Банка России, и только по банкам, входившим в топ-200 по размеру активов на 1 октября 2015 года.

Также мы использовали логические ограничения для каждой номинации:

  • Доля кредитов, выданных физическим лицам, в активах и вкладов населения в пассивах (более 25%, для «Лучших розничных банков»).
  • Доля корпоративных кредитов (без компаний в госсобственности) в активах и средств юридических лиц в пассивах (более 25%, для «Лучших банков для бизнеса»).
  • Исключение банков Московского региона и региональных банков, доля офисов которых в «домашнем» регионе не превышала 2% от общего числа офисов в этом регионе всех банков РФ (для «Лучших региональных банков»).
  • Исключение банков, не попавших в топ-200 по активам на 01.10.2015 г., и санируемые банки (для всех номинаций, кроме продуктовых).

Для оценки динамики показателей и доходности мы использовали уже проверенный метод. Банки ранжировались по каждому из оцениваемых показателей, затем присваивались баллы от 1 до 10 согласно следующей логике: 10 баллов, если организация попала в лучшие 10% по оцениваемому параметру, 9 баллов – если во вторые 10% и т.д.

Разумеется, банк может наращивать кредитный портфель за счёт кредитов невысокого качества. Что может отразиться на его деятельности хуже, чем сокращение бизнеса. Такую ситуацию, особенно с учётом роста просроченной задолженности и проблем с «плохими» кредитами в целом по рынку, мы попробовали исключить вводом штрафных баллов за высокую даже в сегодняшних реалиях долю «просрочки» в кредитах. Также мы решили штрафовать банки за излишнее рвение в привлечении вкладов населения, доля которых превышает 50% пассивов, при этом, банк за счёт этих средств почти не кредитует физлиц.

Ещё одной стороной оценки банков для большинства номинаций, включая «Лидеров российского банковского рынка», стали такие качественные показатели, как текущие значения кредитных рейтингов банков, присвоенных международными рейтинговыми агентствами, и оценка полноты продуктовой линейки. За «базовые» предложения банков для розничных клиентов мы взяли кредиты наличными (беззалоговые), автокредиты, ипотечные кредиты, кредитные карты и срочные вклады, для корпоративных клиентов – кредиты на пополнение оборотных средств, инвестиционные кредиты, банковские гарантии, сопровождение ВЭД (не только консультации) и зарплатные проекты.

Стоит оговориться, что наши критерии оценивают банк для физического лица или для компании, тогда как какая-то отдельная услуга или продукт могут быть удобнее для клиента или удачнее работать у банка, не вошедшего в список лидеров. Хотя, например, растущие и прибыльные узконаправленные розничные банки всё же фигурируют среди определённых нами лидеров. Тем не менее, от субъективных пользовательских оценок при определении победителей было решено отказаться, тем более, что для этого у нас есть обособленный раздел.

Продолжение рейтинга можно прочитать по этой ссылке.

Сравнить лучшие предложения по вкладам прямо сейчас

Перейти к сравнению вкладов »