Накопления
Деньги
Недвижимость
Авто
Жизнь
Бизнес и работа
5 марта была успешно завершена сделка по размещению облигаций ООО «Ипотечный агент Титан-3». Размещение прошло на Московской бирже среди широкого круга инвесторов, ставка купона, определённая в ходе букбилдинга по старшему траншу А, составила 7.45%.
Общий размер выпуска старшего транша А составил 2,275 млрд рублей. Общий размер субординированных младших траншей Б1 и Б2 с плавающим купонным доходом составил 552,537 млн рублей. Номинальная дата погашения – 28.07.2053, предусмотрено досрочное погашение номинальной стоимости облигаций. Обеспечением по выпускам является пул ипотечных кредитов, выданных АО «Банк БЖФ» и АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк».
Благодаря высокому качеству портфеля обеспечения и надёжной структуре выпуска национальное рейтинговое агентство АКРА присвоило облигациям транша А рейтинг AAA (ru.sf), соответствующий обязательствам самого высокого кредитного качества, что позволяет приобретать бумагу крупным институциональным инвесторам. Наличие высокого рейтинга является одним из основных требований для инвестирования средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организатором и агентом по размещению выступает Сбербанк КИБ. Сервисные агенты – АО «Банк Жилищного Финансирования» и АО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», резервный сервисный агент – ПАО «Металлургический Инвестиционный Банк». Юридическим сопровождением занималась компания Baker McKenzie, расчётный агент – АО «Райффайзенбанк».
Илья Зорин, Председатель Правления Банка БЖФ:
«Банк Жилищного Финансирования высоко ценит сотрудничество с крупнейшим финансовым институтом России – Сбербанком, экспертные и ресурсные возможности которого позволяют осуществлять сделки секьюритизации полного цикла – от формирования пула ипотечных кредитов на ипотечном агенте за счет бридж-финансирования до размещения облигаций, обеспеченных накопленным пулом ипотечных кредитов. Одновременно с этим партнерство банков БЖФ и АТБ позволило сделать мультиоригинаторный выпуск ипотечных ценных бумаг, повышающий его качество и надежность. Выпуск ипотечных облигаций Титан-3 – это выдающийся пример синергии трех сильных банков и важный этап в становлении рынка ипотечных облигационных займов на российском финансовом рынке».