Moneyman собрал заявки на размещение облигаций на 1‚4 млрд рублей

За счёт значительного спроса инвесторов удалось почти в 3 раза увеличить объём выпуска и снизить ориентир купона с 26,0% до 25,5%. Заявки поступили от почти 4500 квалифицированных инвесторов.

Андеррайтером выпуска выступил Ренессанс Брокер, организаторы — Альфа Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Ренессанс Брокер, РИКОМ-ТРАСТ, Цифра Брокер. Участие в размещении было также доступно для клиентов T-Банка и ВТБ. Выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов. Техническое размещение состоится на Московской Бирже 24 апреля 2025 года.

«Мы благодарим инвесторов за интерес к нашему новому выпуску четырёхлетних облигаций. Значительный спрос отражает высокий уровень доверия к Moneyman, одному из лидеров рынка альтернативного кредитования, а также востребованность таких длинных продуктов у инвесторов», — отметил генеральный директор Moneyman Артем Быков.

Moneyman — лидер рынка альтернативного кредитования в России с рейтингом BBB- (прогноз стабильный) от Эксперт РА. По итогам 2024 года компания заняла третье место среди МФО по объёмам выдач с показателем 46,5 млрд рублей, по общему размеру «рабочего» портфеля микрозаймов (тело долга до вычета резервов без учёта NPL90+) Moneyman занимает третье место с показателем 7,5 млрд рублей.