Markswebb: выгодные банки для малого бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге

В рамках исследования аналитики агентства рассматривают пять видов бизнеса и рассчитывают для них минимальную стоимость банковского обслуживания. В отличие от предыдущих рейтингов, в четвёртом квартале 2019 года эксперты оценили тарифы банков не только для московских клиентов, но и для клиентов из Санкт-Петербурга.

В целом разницу между предложениями банков в двух городах нельзя назвать критичной. Так, для ИП-фрилансеров банки Москвы и Санкт-Петербурга предлагают одинаковые бесплатные тарифы. А предложения для ИП — торговых точек, например, зависят от условий по торговому эквайрингу — комиссии банков в двух городах могут отличаться как в большую, так и в меньшую сторону.  

Выгодные банки для фрилансеров

Предполагается, что фрилансер зарегистрирован как ИП, оказывает услуги юрлицам и получает оплату на расчётный счёт. С него он переводит 100 000 ₽ в месяц на собственную карту физлица в том же банке.

При таких условиях фрилансеры Москвы и Санкт-Петербурга могут бесплатно обслуживаться в шести банках (тарифы для двух городов не отличаются): Веста Банк, Промсвязьбанк, Сбербанк, Совкомбанк, УБРиР и Уралсиб. Обслуживание в банке «Открытие» также бесплатно, но для того, чтобы его получить, обязательно нужно оформить корпоративную карту — её стоимость составляет 149 ₽ в месяц, начиная с 7 месяца.

За последний квартал стоимость обслуживания снизилась на 5% в среднем по всем банкам, отмечают аналитики Markswebb. Снижение стоимости произошло, в частности, за счёт новых тарифов и отмены некоторых платных услуг в банках.

Тарифы для ИП-фрилансеров, Москва и Санкт-Петербург

Лучшие предложения банков для торговой точки

Под торговой точкой подразумевается небольшой магазин, оформленный как ИП, где оплата принимается наличными и по карте — в четвёртом квартале в эту модель Markswebb добавил торговый эквайринг в размере 300 000 ₽ с одним терминалом. Предполагается, что выручка такого ИП составляет 400 000 ₽ в месяц, половина из которых идёт на закупку товара, аренду и другие операционные расходы (всего 12 платежей). Предприниматель переводит на свой личный счёт 150 000 ₽.  

Лидерами рейтинга по стоимости обслуживания торговой точки в Москве стали УБРиР, Тинькофф Банк и Точка Банк, которые оказывают от трёх до пяти услуг бесплатно. Самое дешёвое обслуживание в Санкт-Петербурге предоставляют банк «Открытие» и УБРиР — они выбились в лидеры благодаря новым выгодным тарифам. Третье место в северной столице занимает Тинькофф Банк.

В половине банков есть разница в стоимости обслуживания между Москвой и Санкт-Петербургом. Эксперты Markswebb связывают это с условиями по торговому эквайрингу.

Тарифы для торговой точки (ИП), Москва

Где выгоднее обслуживаться B2B-компании

По легенде исследования, B2B-организация оказывает услуги юридическим лицам и принимает оплату только по безналичному расчёту. На выплату зарплаты 20 сотрудникам идёт 2 миллиона ₽ (подключён зарплатный проект), 1 миллион ₽ тратится на аренду и расходные материалы (всего 30 платежей).

Место лидера по Москве занял Веста Банк за счёт запуска нового тарифа по обслуживанию малого бизнеса (прежний лидер УБРиР получил в этот раз второе место). Также в пятёрку самых выгодных банков для B2B-сегмента вошёл Банк Открытие, отменив комиссию за начисление в рамках зарплатного проекта в Москве. Самые выгодные банки в Санкт-Петербурге — УБРиР, банки «Открытие» и «Точка».

Средняя стоимость ведения счёта для B2B-компании составляет 14 500 ₽, отмечают аналитики агентства. Банки, которые устанавливают комиссии по ведению счёта ниже этой суммы и бесплатно предоставляют другие статьи обслуживания, как правило, оказываются на первых позициях рейтинга.

Тарифы для B2B-компании, Москва

Тарифы для B2B-компании, Санкт-Петербург

Самые выгодные банки для торговой компании

Рассматривается сервисная компания, которая оказывает услуги физлицам. Её ежемесячная выручка — 900 000 ₽ наличными и 1 миллион ₽ по безналичному расчёту. Из этой суммы 500 000 ₽ идёт на зарплату 10 сотрудникам, 1 миллион ₽ — на аренду и расходные материалы (40 платежей).

Лучшие условия по обслуживанию для B2C-компании в обоих городах предоставляют УБРиР, Тинькофф Банк, Точка Банк. Они предлагают выгодные условия по торговому эквайрингу и несколько бесплатных услуг.

Тарифы для сервисной компании, Москва

Тарифы для сервисной компании, Санкт-Петербург

Лучшие предложения банков для оптовой компании

Аналитики Markswebb предположили, что ежемесячная выручка оптовой компании составляет 8,5 миллиона ₽ по безналичному расчёту. На закупку товара идёт 5,5 миллионов ₽ (из них 4 миллиона ₽ — за рубежом), 600 000 ₽ на зарплату 10 сотрудникам, 500 000 ₽ на аренду и расходные материалы (60 платежей).

Наиболее выгодные условия по обслуживанию оптовой компании в Москве и Санкт-Петербурге предлагает Веста Банк. В банке самые низкие на рынке стоимость РКО и ВЭД, а также бесплатный интернет-банк и корпоративная карта, объясняют эксперты агентства. Кроме того, в Москве банк не взимает комиссию за выплаты в рамках зарплатного проекта.

Ведение и обслуживание счёта в иностранной валюте в обоих городах бесплатно в восьми банках: Альфа-Банке, Веста Банке, Модульбанке, Райффайзенбанке, Совкомбанке, Тинькофф Банке, Точка Банке, Банке «Уралсиб». Самые низкие комиссии по переводам валюты (доллары США) предлагают Веста Банк и УБРиР.

Тарифы для оптовой компании, Москва

Тарифы для оптовой компании, Санкт-Петербург

Как составлялся рейтинг

В мониторинге учитываются 23 банка: топ-20 по запросам в поисковой системе Яндекс и ещё 3 кредитные организации, вошедшие в исследование по собственной инициативе (две из них отказались от публикации результатов, так что публично доступны данные о 21 банке).

Для каждой из пяти моделей компаний сегмента малого бизнеса была рассчитана стоимость первого года обслуживания в банках Москвы и Санкт-Петербурга, участвующих в обзоре. Фиксировались все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчётно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, торговый эквайринг, внесение наличных, переводы и платежи в интернет-банке.

Данные о тарифах банков собирались из открытых источников (тарифные справочники, информация на сайте) и методом тайного покупателя. Чтобы получить предложения по зарплатному проекту и эквайрингу, сотрудники Markswebb обращались в контакт-центры и офисы банков под видом реальных предпринимателей. Приведённые цифры актуальны на 26 ноября 2018 года, а тарифы по зарплатным проектам и эквайрингу были собраны в период с 23 октября по 15 ноября 2018 года.