Markswebb назвал самые выгодные банки для малого бизнеса

Всё больше банков бесплатно открывают и ведут расчётный счет и предлагают предпринимателям бесплатный интернет-банк, подчёркивают аналитики Markswebb — сейчас это справедливо для половины банков, вошедших в исследование. Эксперты объясняют это в том числе введением в 2017 году Сбербанком тарифа «Лёгкий старт», в рамках которого основные услуги для малого бизнеса бесплатны. Рынок начал подстраиваться, и спустя год пять других банков уже предлагают аналогичные условия — Веста Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и «Уралсиб».

При этом банки активнее внедряют тарифы, где основные параметры обслуживания бесплатны, но комиссией облагаются все поступающие на счёт средства. Подобные тарифы доступны в «Возрождении», «Точке», Промсвязьбанке и Альфа-Банке. Кроме того, банки всё чаще предлагают особые условия по торговому эквайрингу.

В 2013 году консалтинговая компания EY провела опрос бизнеса и выяснила, какие критерии оказываются наиболее принципиальными при выборе корпоративного банка (участвовали в исследовании, правда, представители глобальных корпораций в 11 странах, а не малый и средний бизнес). Почти 90% руководителей компаний внесли в топ качество сервиса. Конкурентные цены назвали около 70% опрошенных.

Markswebb в рамках своего мониторинга рассматривает пять видов бизнеса и рассчитывает для них минимальную стоимость обслуживания во включённых в обзор банках.

Где дешевле всего обслуживаться фрилансеру

Предполагается, что фрилансер зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и оказывает услуги юридическим лицам. Он получает оплату на расчётный счёт и переводит на свою карту физического лица, оформленную в том же самом банке, 100 000 ₽.

По сравнению с прошлым кварталом в число лидеров рейтинга для фрилансеров вошёл Совкомбанк, где появился новый тарифный план. Покинул пятёрку Промсвязьбанк — он оказался на шестом месте: обслуживание для фрилансера при описанных условиях по тарифу «Бизнес-старт» обойдётся там в 2 499 ₽ в год.

В целом за лето стоимость услуг снизилась в 6 банках, 14 сохранили прежние тарифы, поднял их Газпромбанк (и оказался на 21 строчке с оценкой стоимости обслуживания в 28 600 ₽ в год).

Некоторые банки низкие тарифы предлагают только начинающим ИП, которые зарегистрированы менее полугода назад — это «Уралсиб», Тинькофф Банк и ЮниКредит. В частности, обслуживание в «Уралсибе» для начинающих ИП будет стоить 500 ₽ в год, а для остальных — уже 14 900 ₽.

*Стоимость для ИП, зарегистрированных более полугода назад

Выгодные банки для торговой точки

Под торговой точкой понимается небольшой магазин или кафе, который использует только наличный расчёт. Предполагается, что выручка такого ИП составляет 400 000 ₽ в месяц, половина из них в виде 12 платежей идёт на операционные расходы — аренду, закупку товара, а ещё 100 000 ₽ предприниматель переводит на свой личный счёт.

Лидером рейтинга для таких клиентов за третий квартал оказался Совкомбанк, который в прошлый раз был только на четвёртой строчке. Это связано с тем, что он ввёл новый тарифный план. Почти все банки из топ-5 повысили стоимость по сравнению с прошлым кварталом — «Веста», Модульбанк и Тинькофф.

У всех лидеров рейтинга, кроме Модульбанка, бесплатно можно переводить средства с расчётного счёта на карту физлица. Тинькофф Банк установил более высокую стоимость для ИП, которому больше полугода, — 17 090 ₽.

*Стоимость для ИП, зарегистрированных более полугода назад

B2b-сегмент

Предполагается, что компания, оформленная как ООО, оказывает услуги юридическим лицам и принимает оплату только по безналичному расчёту. Всего она совершает 30 платежей, 2 миллиона ₽ выплачивая в виде заработной платы, а ещё 1 миллион ₽ — за аренду и расходные материалы. Здесь и далее предполагается, что бизнес использует авансовую оплату.

На первом месте оказался УБРиР, который ввёл новый тариф «Бизнес Комплект 12», в который входят открытие и ведение счёта, интернет-банк, электронные переводы юридическим лицам и переводы зарплаты сотрудникам, а также SMS-информирование.

Другие банки в топ-5 также предлагают бесплатные услуги, но при этом, например, у Тинькофф Банка и «Точки» высокая комиссия за переводы юрлицам, а в Модульбанке и банке «Веста» придётся больше 9 000 ₽ платить за перевод заработной платы, пишут аналитики Markswebb.

В прошлом квартале первое место занимал Тинькофф со старым тарифным планом, а УБРиР был вторым. Выпал из пятёрки Альфа-Банк — теперь он шестой со стоимостью обслуживания 22 418 ₽ в год.

Предложения для b2c

Выручка ООО — 1,3 миллиона ₽ в месяц наличными и ещё 500 000 ₽ в безналичной форме (с использованием одного терминала). 600 000 ₽ — зарплата 10 сотрудникам, 1 миллион ₽ — плата за аренду и расходные материалы — всего 20 переводов.

Для такого бизнеса самым выгодным в третьем квартале оказался Альфа-Банк, который кварталом ранее был только на 8 строчке. Тариф «На старт» при описанных условиях подешевел со 158 376 ₽ до 134 376 ₽ в год.

Банк «Точка» опустился с первой точки рейтинга на вторую из-за того, что ввёл комиссию за внесение наличных, и высокой стоимости расчётно-кассового обслуживания.

Где выгоднее обслуживание для розничного магазина

В рамках исследования предполагается, что розничный магазин — это ООО, которое ежемесячно получает 5,8 миллиона ₽ выручки наличными и 2,5 миллиона ₽ через торговый эквайринг (использует 3 терминала). 6 миллионов ₽ идут на закупку товара, причём 4,2 миллиона из них — за рубежом, 500 000 ₽ — ФОТ десяти сотрудников, 300 000 ₽ — прочие операционные расходы, включая аренду (всего 10 платежей).

На первое место в этом квартале поднялся Модульбанк, который в прошлом был только пятым. За лето там стало возможным снизить стоимость обслуживания при условии авансовой оплаты за 12 месяцев. Кроме того, банк сократил ставку по торговому эквайрингу, стоимость терминалов и ввёл возможность последние арендовать.

С 8 места на 5 поднялся «Уралсиб», который ввёл новый тариф. «Точка» и Тинькофф, которые в прошлом рейтинге были на 3 и 4 месте, повысили тарифы и оказались 8 и 6 соответственно.

Вообще не вошёл в рейтинг Промсвязьбанк, который в апреле перестал открывать валютные счета.

Как составляется рейтинг

Для каждого из приведённых наборов предпосылок об ИП или ООО рассчитывается стоимость всех доступных тарифов банков и выбираются минимальные у каждого из них. Всего в мониторинге учитываются 22 банка: топ-20 по запросам в поисковой системе Яндекс и еще 2 вошедших в исследование по собственной инициативе (один из них отказался от публикации результатов, так что публично доступны данные о 21 банке). Регион — Москва.

Данные о тарифах собираются двумя способами: из открытых источников и с методом тайного покупателя. Например, цены на зарплатные проекты и эквайринг сотрудники Markswebb под видом предпринимателей выясняют через колл-центры и офисы банков.