Накопления
Деньги
Недвижимость
Авто
Жизнь
Бизнес и работаРубль продолжает падать, а валюта – расти в цене. Купить доллары и евро всё ещё можно, но получить валютный кредит уже затруднительно. За 2015 год доля активов в иностранной валюте у известных государственных банков выросла до 30-40%. Сравни.ру подсчитал «запасы» валюты в российских учреждениях и оценил их финансовые риски.
Важное сейчас
15 января 2016
11 670
Обновлено 18 января 2016
Топ-20 банков, в которых больше всего валюты
Для начала мы определили банки с крупнейшим объёмом валютных активов в стране. На долю этой двадцатки приходится более 80% валютных активов банковского рынка. За редким исключением, эти же банки обладают наиболее крупными кредитными и депозитными портфелями в иностранной валюте.
Если посмотреть на процентное соотношение валютных активов, то наибольшую долю показывают дочерние иностранные банки, в частности, китайские. Но объём их активов несопоставим с крупнейшими кредитными организациями, кроме того, универсальными их назвать проблематично. По той же причине из расчёта был исключен Национальный клиринговый центр (дочерняя компания «Группы Московская Биржа», работающая в качестве клиринговой организации и центрального контрагента на финансовом рынке). «Иностранцев» в топ-20 всего 6, но все они ориентированы на широкий круг клиентов в России и фигурируют в других «валютных» рэнкингах (о них ниже). Столько же среди «валютчиков» и госбанков, причём группа ВТБ представлена не только головным банком, но и Банком Москвы с розничным ВТБ 24.
Топ-20 банков по объёму привлечённых средств физических лиц в иностранной валюте
| № | Банк | Привлеченные средства ФЛ в ин.валюте (млрд руб.) | Доля валютных средств ФЛ в общем объеме средств клиентов | Динамика валютных средств ФЛ за 12 мес. |
| 1 | Сбербанк России | 2 274,96 | 13,8% | 79,5% |
| 2 | ВТБ 24 | 861,94 | 37,3% | 50,8% |
| 3 | Газпромбанк | 275,60 | 7,8% | 56,2% |
| 4 | Райффайзенбанк | 186,22 | 33,0% | 14,6% |
| 5 | Банк Москвы | 159,73 | 15,6% | 41,9% |
| 6 | ФК Открытие | 131,28 | 12,7% | 167,0% |
| 7 | Промсвязьбанк | 100,74 | 12,4% | 19,8% |
| 8 | Юникредитбанк | 85,33 | 9,8% | 91,4% |
| 9 | Бинбанк | 78,46 | 21,1% | 55,6% |
| 10 | Росбанк | 72,62 | 15,6% | 18,5% |
| 11 | Банк "Санкт-Петербург" | 67,51 | 19,9% | 12,6% |
| 12 | Ситибанк | 58,61 | 18,4% | 37,9% |
| 13 | Ханты-Мансийский банк Открытие | 49,25 | 15,4% | 31,6% |
| 14 | Московский кредитный банк | 43,52 | 5,1% | 45,0% |
| 15 | МДМ Банк | 42,86 | 19,2% | 22,0% |
| 16 | Международный финансовый клуб | 42,43 | 57,5% | 45,6% |
| 17 | СМП Банк | 39,98 | 26,1% | 23,6% |
| 18 | Внешпромбанк | 37,38 | 17,6% | 66,4% |
| 19 | Банк Зенит | 36,89 | 23,6% | 12,6% |
| 20 | Россельхозбанк | 36,10 | 2,2% | 71,1% |
Общий рост портфеля вкладов российских банков отчасти сформирован именно переоценкой валютных депозитов. По данным Банка России, общий объём сбережений на счетах населения вырос на 15,8%, а с поправкой на валютную переоценку – только на 10,9%. Соответственно, доля валютных вкладов изменялась почти вслед за динамикой курса, к началу 2015 года составив 26,1%, к середине снизавшись до 25,5% и к 1 декабря 2015 года достигнув 28,5% или 6,1 трлн в пересчёте на рубли.
Среди банков с наибольшим объёмом валютных средств физических лиц, такого объёма цифры (доли) показывают только ВТБ 24, Райффайзенбанк и Международный финансовый клуб, да и те, с учётом средств на текущих счетах.
Рост валютных вкладов можно объяснить простой арифметикой. Человек, не испугавшийся открыть вклад в январе 2015 года на сумму 5 000 долларов США, даже без учёта небольшой, и тогда, и сейчас, процентной ставки, «заработал» за год 15,7% или более 52 000 рублей, если перевести вклад в нацвалюту по курсу ЦБ. Это уже сопоставимо со ставками по рублёвым вкладам год назад.
Сейчас банки предлагают более низкие процентные ставки по вкладам в рублях, так что, при продолжении падения рубля, валютный вклад снова может оказаться более выгодным инструментом. Сдержать рост доли валютной составляющей даже при ухудшении банками предложений (хотя ставки ниже 2% по валюте и так в ходу) сможет только сокращение средств населения для сбережений. Однако банки не особенно нуждаются в валютных средствах в условиях нестабильности валютного курса и предлагают ещё более низкие ставки, чем в начале 2015 года (от 0,01% «до востребования» до 4% годовых в зависимости от условий вклада).
Тот же курс продолжает работать против валютных ипотечников, которым не хватает ни выделенной помощи АИЖК, ни вариантов реструктуризации и рефинансирования. Разумеется, предложений по валютным кредитам для физлиц сейчас почти не найти, как, наверное, и желающих такой кредит получить.
Для других валютных заёмщиков такая динамика тоже не облегчает финансовое планирование, а для банков формирует дополнительные риски. Объём и доля валютных кредитов и средств клиентов увеличиваются из-за переоценки, соответственно, растёт вероятность «просрочки» и невозврата по таким кредитам, а также негативное влияние увеличения объёма валютных активов, к примеру, на показатели достаточности капитала банков.
Кроме того, рублёвое обеспечение по валютным кредитам сокращается от падения национальной валюты. Такие риски возникают даже у дочерних банков иностранных групп, имеющих доступ к дешёвым материнским средствам. Впрочем, банки работают в таком положении уже больше года и однозначно более жёстко и прагматично оценивают такие риски.
Топ-20 банков по объёму кредитов в иностранной валюте, выданных физическим лицам
| № | Банк | Кредиты ФЛ в ин.валюте (млрд руб.) | Доля валютных кредитов ФЛ в кредитном портфеле | Динамика валютных кредитов ФЛ за 12 мес. | Просроченная задолженность по валютным кредитам ФЛ |
| 1 | ВТБ 24 | 24,52 | 1,5% | 2,4% | 41,9% |
| 2 | Дельтакредит | 19,85 | 18,7% | -17,8% | 1,2% |
| 3 | Банк Москвы | 18,05 | 1,7% | 9,6% | 16,9% |
| 4 | Сбербанк России | 12,27 | 0,1% | -22,3% | 46,2% |
| 5 | Юникредитбанк | 10,28 | 1,2% | 3,0% | 40,6% |
| 6 | Росбанк | 9,86 | 2,1% | -22,9% | 20,8% |
| 7 | Райффайзенбанк | 9,82 | 1,8% | 0,2% | 15,1% |
| 8 | Внешпромбанк | 6,89 | 4,0% | 45,3% | 0,3% |
| 9 | М2М прайвет банк | 6,32 | 38,6% | -36,2% | 18,8% |
| 10 | Абсолют банк | 6,29 | 4,4% | -23,7% | 12,3% |
| 11 | Нордеа банк | 6,28 | 2,2% | 14,7% | 7,4% |
| 12 | Москоммерцбанк | 5,25 | 54,1% | 3,6% | 25,7% |
| 13 | Московский кредитный банк | 5,17 | 0,7% | 39,4% | 7,3% |
| 14 | МБА-Москва | 4,81 | 12,7% | 39,1% | 7,1% |
| 15 | Газпромбанк | 4,60 | 0,1% | 36,4% | 27,9% |
| 16 | Русский стандарт | 4,42 | 2,2% | 59,4% | 17,8% |
| 17 | Банк "Санкт-Петербург" | 4,07 | 1,2% | -15,9% | 1,7% |
| 18 | Промсвязьбанк | 4,05 | 0,5% | -17,4% | 27,1% |
| 19 | Транскапиталбанк | 3,65 | 2,9% | 14,0% | 13,6% |
| 20 | Кредит Европа банк | 3,13 | 2,7% | 7,4% | 14,5% |
В этой таблице стоит отметить второе место банка «Дельтакредит», который, во-первых, имеет существенную долю валютных кредитов в портфеле. Во-вторых, невысокую «просрочку» по этим кредитам (лишь 1,2%), а в-третьих, предлагает ипотечным заёмщикам программы реструктуризации и рефинансирования ссуд. Разумеется, без какого-либо «льготного» курса для валютных ипотечников. При этом ряд учреждений при реструктуризации и переводе валютной ипотеки в рубли предлагает сниженную процентную ставку.
Также высокая доля валютных кредитов у Москоммерцбанка и М2М прайвет банка, но последний нацелен на состоятельных клиентов и его пассивы которого почти наполовину сформированы валютными клиентскими средствами. А для Москоммерцбанка такая доля валютных кредитов характерна уже не один год. Более четверти таких кредитов просрочено. И такая ситуация почти у половины банков двадцатки. Правда, у остальных банков кредиты, выданные физлицам в иностранной валюте, в структуре кредитного портфеля занимают несущественную долю.
У 7 из 20 банков валютные кредиты сокращаются. Стоит отметить, что у проблемного Внешпромбанка, вкладчикам которого с 11 января 2016 года уже начали выплачивать возмещение, объём займов физлиц в валюте вырос на 45%, а выданных корпоративным заёмщикам – более чем в два раза. Правда, общая доля валютных кредитов в портфеле этого учреждения не превышала 7,5%.
Валютные риски
Можно много публично заявлять об надежности банковской системы, о сокращении неблагонадёжных кредитных организаций, но устойчивость банков зависит от стабилизации валютного курса. Работать в постоянно изменяющейся финансовой среде, даже при наличии разработанных негативных сценариев и планов, крайне сложно. Понятно, что в условиях падения рубля большинство валютных кредитных предложений (в частности, для физических лиц) свёрнуты банками из-за высоких рисков и невостребованности продуктов, а перевод сбережений в валюту кажется более надёжным инструментом всё большему количеству населения. И такой дисбаланс банки пытаются корректировать низкими ставками по валютным вкладам, которые, тем не менее, всё равно выигрывают у рублёвых за счёт девальвации рубля.
С другой же стороны, вряд ли кто-то может дать гарантии, что в ухудшающейся ситуации государство не прибегнет к мягким валютным ограничениям и поможет банкам (читай – крупному бизнесу), позволив, скажем, конвертировать вклады в рубли по курсу, рассчитанному квартал назад, как это уже было с расчётом нормативов и переоценкой портфелей ценных бумаг. Разумеется, с приставкой «временно». Не говоря уже о более жёстких мерах и полном «импортозамещении» на валютном рынке.
Однако при отсутствии таких жёстких и непопулярных мер, валютные вклады будут расти чуть дольше, чем будет падать рубль и затормозятся после стабилизации или длительной остановке на пресловутом очередном «дне». Валюта всё же остается понятным абсолютному большинству инструментом сохранения своих сбережений в кризисной ситуации. Но рассчитывать на более выгодные ставки по валютным вкладам уже не стоит.