Ваш город
По вашему запросу ничего не найдено.
Города России
Области России
0
Поиск
Вернуться к списку

5 ETF, которые выросли больше всего за 5 лет

Финансовые эксперты рекомендуют покупать ETF новичкам с небольшим размером капитала и тем, кто хочет сформировать диверсифицированный портфель. Сейчас на Московской бирже можно приобрести 14 различных ETF. Мы определили, какие из них за последние пять лет наиболее существенно выросли в цене.

ETF — это инвестиционный фонд, состоящий из акций, облигаций или металлов. Фонды строятся по тематическому принципу, например, в них могут быть включены акции какой-то страны или конкретного сектора экономики. Если покупать все акции фонда по отдельности, могут потребоваться десятки тысяч долларов. А так каждый лот ETF стоит не дороже нескольких тысяч рублей.       

Из 14 ETF, представленных на Московской бирже, в июне 2014 года было только 11. Три фонда — FXTB (краткосрочные казначейские векселя США), FXKZ (фондовый рынок Казахстана) и FXRL (крупные российские компании: Сбербанк, Лукойл, Газпром, Норникель, Новатек, Роснефть, Татнефть, Яндекс, Магнит и Алроса)  — появились в период с 2016 по 2019 годы. Соответственно, при изучении динамики стоимости мы их не учитывали.

Самым быстрорастущим ETF можно назвать FXIT. В составе — акции IT-компаний США: Apple, Microsoft, Visa, Intel и других лидеров рынка. За пять лет стоимость FXIT выросла с 1233 до 4644 ₽ — на 276,64%.

На втором месте — FXUS. В составе фонда — акции 624 американских компаний. Среди них, например, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Disney, Coca Cola, Mcdonald's, Nike. За пять лет один этот ETF вырос в цене с 1178 до 3237 ₽, то есть на 174,78%.

Также заметно выросли в цене акции китайских компаний — FXCN прибавил 134,58%. Можно было заработать на еврооблигациях российских компаний (FXRU), фонд которых подорожал на 124,55%, а японские компании (FXJP) показали рост на 120,64%.    

5 ETF, выросших больше всего за 5 лет 

Название

Из чего состоит

Рост стоимости за 5 лет

1

FXIT

Акции 92 IT-компаний из США

276,64%

2

FXUS

Акции 624 компаний из США

174,79%

3

FXCN

Акции 368 компаний из Китая

134,58%

4

FXRU

Еврооблигации 28 российских компаний

124,55%

5

FXJP

Акции 320 компаний из Японии

120,64%

Аутсайдеры

Самую низкую доходность — 51,45%, или в среднем 8,7% в год, — показал FXMM, фонд из краткосрочных казначейских облигаций США. FXRB (корпоративные еврооблигации российских эмитентов) вырос на 60,3%, а FXUK (акции британских компаний) прибавил 63,28%. За последние пять лет инфляция в России составила около 40%, то есть даже наименее «успешные» фонды её перегнали.

А если сравнить с акциями?

Акции российского Газпрома за пять лет прибавили в цене 34,58%, Аэрофлота — 59,64%, Лукойла — 156,48%, Сбербанка — 177,64%, а бумаги ВТБ, например, за это время упали на 7,78%.

А вот как в тот же период вели себя бумаги некоторых американских компаний: акции Apple подорожали в долларах на 93,27%, в рублевом эквиваленте — на 257%, Microsoft — на 204 и 461,7% соответственно, Wallmart — на 32,7 и 145%, General Motors — в долларах упали на 4,7%, а в рублях выросли на 76%.

Большая часть ETF также номинированы в американской валюте (а торгуются в рублях). В 2014 и 2015 году обменный курс вырос в два раза, что во многом определило и резкий рост стоимости упомянутых бумаг в рублёвом эквиваленте (как ETF, так и американских акций).

Не стоит забывать, что прошлый рост стоимости бумаг не гарантирует роста в дальнейшем. Даже самые удачные бумаги могут резко обесцениваться, особенно на не очень больших временных горизонтах. Например, в начале сентября 2018 года FXIT стоил 5118 ₽, а в конце декабря 2018 года рухнул до 3857 ₽.

Как считали рост стоимости?

Стоимость ETF рассчитывалась в период с 9 июня 2014 года по полдень 27 мая 2019 года. Источник данных о стоимости бумаг — официальный сайт Московской биржи. Стоимость американских акций учитывалась на 6 июня 2014 года и 28 мая 2019 года по данным Bloomberg, курсы валют — по данным ЦБ РФ на те же даты. 

Предупреждение: Статья не является инвестиционной рекомендацией. Помните, что покупка ценных бумаг связана с риском — вы можете потерять свои деньги. Эти вложения не застрахованы.

Автор: Максим Глазков