logo
Ещё
12 декабря 2023
24 386
Совкомбанк выходит на IPO. Что нужно знать инвесторам о компании

Совкомбанк выходит на IPO. Что нужно знать инвесторам о компании

В декабре на Мосбирже станут доступны акции Совкомбанка. Разбираемся в деталях IPO и анализируем финансовые результаты компании.

avatar
Новостной редактор

Первое за восемь лет банковское IPO

В начале декабря Совкомбанк объявил о планах провести первичное публичное предложение обыкновенных акций. Это первое IPO от российского банка за последние восемь лет.

Бумаги Совкомбанка будут доступны на Мосбирже квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — физлицам, а также институциональным инвесторам из России.

Акции под тикером SVCB и ISIN RU000A0ZZAC4 включены в первый уровень листинга Мосбиржи, к которому относятся наиболее стабильные и надёжные компании. Одна акция Совкомбанка будет стоить от 10,5 до 11,5 ₽, что соответствует рыночной капитализации компании в 200–219 млрд ₽.

Ещё до старта IPO крупнейшие институциональные инвесторы заявили о готовности приобрести примерно половину планируемого к выпуску объёма. Он будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Действующие акционеры не смогут продавать ценные бумаги в течение 180 дней после IPO.

Старт IPO Совкомбанка запланирован на 15 декабря. Подать заявку на покупку акций можно по 14 декабря через ведущих российских брокеров.

В самом банке IPO называют закономерным шагом в развитии и считают, что оно станет дополнительной мотивацией для сотрудников и позволит в дальнейшем заключать новые сделки по слиянию и поглощению.


Совкомбанк повысил до 15% годовых ставку на остаток по карте X-Card Interest для клиентов Sovcombank Wealth Management

Узнать больше

Результаты работы Совкомбанка: что учесть будущим акционерам

Чистая прибыль Совкомбанка за январь — сентябрь 2023 года возросла до 76 млрд ₽. Рентабельность капитала составила 51%, что свидетельствует об эффективном использовании денег, вложенных в бизнес. Активы прибавили 28% и достигли 2,8 трлн ₽ благодаря органическому росту и приобретению крупной страховой компании.

Все банковские направления стабильно развиваются:

Розничный кредитный портфель

735 млрд ₽ +26%

Портфель корпоративных кредитов

971 млрд ₽ +22%

Средства розничных клиентов

800 млрд ₽ +11%

Средства корпоративных клиентов

1,4 трлн ₽ +45%

Небанковский бизнес — страхование, лизинг, факторинг, площадка для цифровых закупок и электронные платежи — за девять месяцев заработал 14 млрд ₽ чистой прибыли. Подписанная премия страховой группы составила 27 млрд ₽, основной прирост — по каско и накопительному страхованию жизни. Лизинговый портфель вырос на 65% до 54 млрд ₽.

Росту показателей способствовало в том числе возобновление купонных выплат по вечным еврооблигациям и подтверждение кредитных рейтингов: от агентства «АКРА» — на уровне «АА-» со «стабильным» прогнозом, от «НКР» — «АА-» со «стабильным» прогнозом, от «Эксперт РА» — «АА» со «стабильным» прогнозом.

Совкомбанк: как крохотный банк из Костромской области за 20 лет вышел в топ-10 по активам

Особенности бизнес-модели Совкомбанка

Совкомбанк на протяжении последних 10 лет показывает среднегодовой темп роста акционерного капитала на уровне 31%. В банке выделяют пять составляющих долгосрочного успеха:

Высокий уровень сервиса

Число розничных клиентов группы увеличилось с конца 2020 года на 75%, достигнув к концу июня 2023-го 15 млн. 47% клиентов готовы рекомендовать Совкомбанк друзьям и знакомым (при 30% у других банков).

Предпринимательская культура

Совкомбанком и его подразделениями руководят основные акционеры, большая часть их состояния — вложения в банк. Это повышает гибкость и скорость принятия решений.

Разумный подход к рискам

Диверсификация бизнеса помогает поддерживать гибкость бизнес-модели, эффективно использовать синергии между разными сегментами бизнеса, оперативно адаптироваться к внешним изменениям.

Опыт запуска новых прибыльных продуктов и направлений

У группы есть стабильные продукты, доказавшие свою эффективность, и новые перспективные направления. К первым относится карта рассрочки «Халва», цифровая платформа электронных закупок, услуги сопровождения сделок по выпуску облигаций, ко вторым — страхование, факторинг и лизинг.

Уникальный опыт на рынке M& A

Группа обладает глубокой экспертизой в области M& A (слияний и поглощений) и за последние 10 лет успешно реализовала 25 таких сделок. Это позволило запустить новые продукты и выйти в новые сегменты банковского бизнеса.


Сам Совкомбанк существует с 1990 года и изначально развивался единомышленниками, они с нуля построили компанию, которая сегодня входит в топ-10 российских банков по размеру активов с долей рынка около 1,6%

Узнать больше

Статья не является инвестиционной рекомендацией

Реклама ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России №963 от 5 декабря 2014 г. Токен: LjN8K2K4C