В декабре на Мосбирже станут доступны акции Совкомбанка. Разбираемся в деталях IPO и анализируем финансовые результаты компании.

Совкомбанк выходит на IPO. Что нужно знать инвесторам о компании
Первое за восемь лет банковское IPO
В начале декабря Совкомбанк объявил о планах провести первичное публичное предложение обыкновенных акций. Это первое IPO от российского банка за последние восемь лет.
Бумаги Совкомбанка будут доступны на Мосбирже квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — физлицам, а также институциональным инвесторам из России.

Акции под тикером SVCB и ISIN RU000A0ZZAC4 включены в первый уровень листинга Мосбиржи, к которому относятся наиболее стабильные и надёжные компании. Одна акция Совкомбанка будет стоить от 10,5 до 11,5 ₽, что соответствует рыночной капитализации компании в 200–219 млрд ₽.
Ещё до старта IPO крупнейшие институциональные инвесторы заявили о готовности приобрести примерно половину планируемого к выпуску объёма. Он будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Действующие акционеры не смогут продавать ценные бумаги в течение 180 дней после IPO.
Старт IPO Совкомбанка запланирован на 15 декабря. Подать заявку на покупку акций можно по 14 декабря через ведущих российских брокеров.
В самом банке IPO называют закономерным шагом в развитии и считают, что оно станет дополнительной мотивацией для сотрудников и позволит в дальнейшем заключать новые сделки по слиянию и поглощению.
Совкомбанк повысил до 15% годовых ставку на остаток по карте X-Card Interest для клиентов Sovcombank Wealth Management
Узнать большеРезультаты работы Совкомбанка: что учесть будущим акционерам
Чистая прибыль Совкомбанка за январь — сентябрь 2023 года возросла до 76 млрд ₽. Рентабельность капитала составила 51%, что свидетельствует об эффективном использовании денег, вложенных в бизнес. Активы прибавили 28% и достигли 2,8 трлн ₽ благодаря органическому росту и приобретению крупной страховой компании.
Все банковские направления стабильно развиваются:
Розничный кредитный портфель
735 млрд ₽ +26%
Портфель корпоративных кредитов
971 млрд ₽ +22%
Средства розничных клиентов
800 млрд ₽ +11%
Средства корпоративных клиентов
1,4 трлн ₽ +45%
Небанковский бизнес — страхование, лизинг, факторинг, площадка для цифровых закупок и электронные платежи — за девять месяцев заработал 14 млрд ₽ чистой прибыли. Подписанная премия страховой группы составила 27 млрд ₽, основной прирост — по каско и накопительному страхованию жизни. Лизинговый портфель вырос на 65% до 54 млрд ₽.
Росту показателей способствовало в том числе возобновление купонных выплат по вечным еврооблигациям и подтверждение кредитных рейтингов: от агентства «АКРА» — на уровне «АА-» со «стабильным» прогнозом, от «НКР» — «АА-» со «стабильным» прогнозом, от «Эксперт РА» — «АА» со «стабильным» прогнозом.

Совкомбанк: как крохотный банк из Костромской области за 20 лет вышел в топ-10 по активам
Читать по теме
Особенности бизнес-модели Совкомбанка
Совкомбанк на протяжении последних 10 лет показывает среднегодовой темп роста акционерного капитала на уровне 31%. В банке выделяют пять составляющих долгосрочного успеха:
Высокий уровень сервиса
Число розничных клиентов группы увеличилось с конца 2020 года на 75%, достигнув к концу июня 2023-го 15 млн. 47% клиентов готовы рекомендовать Совкомбанк друзьям и знакомым (при 30% у других банков).
Предпринимательская культура
Совкомбанком и его подразделениями руководят основные акционеры, большая часть их состояния — вложения в банк. Это повышает гибкость и скорость принятия решений.
Разумный подход к рискам
Диверсификация бизнеса помогает поддерживать гибкость бизнес-модели, эффективно использовать синергии между разными сегментами бизнеса, оперативно адаптироваться к внешним изменениям.
Опыт запуска новых прибыльных продуктов и направлений
У группы есть стабильные продукты, доказавшие свою эффективность, и новые перспективные направления. К первым относится карта рассрочки «Халва», цифровая платформа электронных закупок, услуги сопровождения сделок по выпуску облигаций, ко вторым — страхование, факторинг и лизинг.
Уникальный опыт на рынке M& A
Группа обладает глубокой экспертизой в области M& A (слияний и поглощений) и за последние 10 лет успешно реализовала 25 таких сделок. Это позволило запустить новые продукты и выйти в новые сегменты банковского бизнеса.
Сам Совкомбанк существует с 1990 года и изначально развивался единомышленниками, они с нуля построили компанию, которая сегодня входит в топ-10 российских банков по размеру активов с долей рынка около 1,6%
Узнать большеСтатья не является инвестиционной рекомендацией
Реклама ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России №963 от 5 декабря 2014 г. Токен: LjN8K2K4C