Статистика по выданным ипотечным кредитам

Данные статистики по ипотечному кредитованию подтверждают бурный рост этого сегмента финансового рынка. Банки снижают процентные ставки, уменьшают требования к заемщикам, что делает сделки доступными для граждан, которые имеют средние доходы.

Как Банк России регулирует этот процесс, какие перспективы развития у ипотечного рынка в РФ.

Динамика и годовые темпы роста

Производя анализ выданных ипотечных кредитов за период с 2015 по 2017 год, можно сделать вывод о росте объема заключенных сделок на фоне снижения процентной ставки.

За последние пять лет ипотечный портфель банков вырос почти в 2 раза.

Общая сумма задолженности составила:

Дата

Сумма млрд. р.

01.01.2015

3,528

01.01.2016

3,982

01.01.2017

4,493

01.01.2018

5,187

01.04.2018

5,419

Внедрение государственных программ поддержки российских семей не дало ему остановиться в 2018 году. В 1 квартале 2018 года выдано около 600 млрд. р., что почти в 2 раза превышает объем за аналогичный период прошлого года.

Если убрать сделки по рефинансированию, то объем выдачи в 1 кв. новых ипотечных кредитов составил около 300 млн. р., что на 55% больше 1 квартала 2017 года.

Планируется, что за 2018 год будет оформлено дополнительно 1,3–1,4 млн. сделок на общую сумму до 2,5–2,8 трлн. р., что приведет к росту общего ипотечного портфеля на 50%.

Рассматривая объемы выдачи по региональному принципу, четко прослеживается тенденция оформления сделок в Москве и Московской области:

Его доля составляет более 20% общего объема ипотечных ссуд.

Средняя величина задолженности по ипотечному кредитованию составляет 2,1 млн. р. В Москве и области – до 3,5–4 млн. р., в регионах 1,8 млрд. р. Это объясняется хорошей платежеспособностью жителей Московского региона, по сравнению с другими областями РФ.

Ставки по кредитам

На фоне роста ипотечного кредитного портфеля происходит снижение процентных ставок по сделкам. За последние 3 года средняя процентная ставка уменьшилась на 3 п. в 2017 году и составила 11,7% годовых. В 1 квартале 2018 года снижение ставок продолжилось. Сегодня оформить ипотеку реально под 8–10% годовых.

В марте произошло снижение ставки рефинансирования до 7,25%, что будет способствовать дальнейшему снижению процентных ставок до 7%, в перспективе до 6% годовых.

Размер средневзвешенных ставок по оценке Аналитического Центра ДОМ.РФ:


С начала 2015 года происходит улучшение качества ипотечного кредитного портфеля. Доля просроченных ссуд имеет устойчивую тенденцию к снижению.

Согласно данным, представленным ЦБ РФ, доля просроченной задолженности в общем объеме ипотечного портфеля составляет:

Дата

До 90 дней

До 180 дней

+180 дней

01.04.2015

2,23

0,65

1,83

01.04.2016

2,37

0,52

2,64

01.04.2017

2,01

0,32

2,2

01.04.2018

1,33

0,27

1,84

Таким образом, наблюдается тенденция к погашению не только краткосрочной просрочки, длительность которой не более 3 месяцев, постепенно снижается просроченная задолженность длительностью более 180 дней.

Следует принимать во внимание, что удельный вес просроченных кредитов размывается новыми выдачами, поэтому ее объем является таким маленьким. Если анализировать просроченные кредиты в количестве штук, то картина будет выглядеть по-другому. Ипотечные сделки, задолженность по которым вышла на просрочку с первого дня, составили 114,1 тыс. шт.

Кредиторы считают, что ипотека является наиболее надежным способом кредитования, несмотря на то, что в связи со снижением доходов заемщиков, возможен рост просроченной задолженности по сделкам.

Объемы выпуска ипотечных ценных бумаг

С точки зрения инвестирования ипотечные ценные бумаги являются качественным продуктом. Риски по ним минимальны, доходность находится на уровне ОФЗ+1–1,25%. Однако, в связи с ужесточением условий проведения сделок по выпуску ЦБ, рынок не развивается.

До кризиса 2014 года наблюдался устойчивый рост рынка ипотечных ЦБ. Экономический упадок привел к замораживанию выпуска. В 2016 году всего было реализовано 16 сделок на 81 млрд. р., в 2017 г. – 8 сделок на 124 млрд. р., в т. ч. объем в 109 млрд. р. реализован в рамках программы «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ».

По состоянию на 01.02.2018 объем ИЦБ составил 370,2 млрд. р., треть из них «фабричные».

Спред между доходностью ИЦБ и ОФЗ по оценке АИЖК имеет тенденцию к снижению:


Таким образом, говорить об оживлении рынка преждевременно.

Эксперты считают, что в 2018 году ипотечный рынок продолжит свой рост. Прогнозируемое увеличение составляет до 25–30%.

Это может привести к недостатку фондирования даже в крупных кредитных компаниях с государственным участием.

Это потребует внедрения новых финансовых инструментов, в т. ч. выпуск новых ипотечных долговых ценных бумаг.